Welyb : Centre d'aide
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Cabinet
Découvrez et comprenez la totalité des fonctionnalités de la plateforme 100% dédiée à votre profession 🤝
Premiers pas sur Welyb
Formations Welyb
Présentation de la prise en main de la plateforme
Étape 1 : Usage général de la GED côté cabinet
Étape 2 : Applications tierces
Étape 3 : Paramétrer un rappel client
Étape 4 : Se connecter côté client
Afficher plus
Applications partenaires
Connecter Welyb et Inqom 🤝
Connecter Welyb et Silae 🤝
Connecter Welyb et iDocus 🤝
Connecter Welyb et Dext 🤝
Connecter Welyb et Odoo 🤝
Connecter Welyb et Fulll Image 🤝
Connecter Welyb et Numen 🤝
Connecter Welyb et Zeendoc 🤝
Connecter Welyb et Pennylane 🤝
Connecter Welyb et Cegid Cash Manager 🤝
Connecter Welyb et Netexcom🤝
Connecter Welyb et QuadraBox 🤝
Connecter Welyb et Teogest 🤝
Connecter Welyb et Regate 🤝
Connecter Welyb et Evoliz 🤝
Connecter Welyb et iPaidThat 🤝
Connecter Welyb et iSuite 🤝
Connecter Welyb et Beeye 🤝
Automatiser la collecte des documents via GetMyInvoices
Appairer une Dematbox à Welyb
Connecter Welyb et Gest4u 🤝
Mail d'erreur Beeye ❌
Comment connecter Welyb et Digipharmacie ? 🤝
Connecter Welyb et Jesignexpert 🤝
Connecter Welyb et Chaintrust 🤝
Connecter Welyb et Loop PIA 🤝
Connecter Welyb et MyUnisoft 🤝
Connecter Welyb et jefacture.com 🤝
Connecter Welyb et NeoExpert 🤝
Connecter Welyb et AMI COMPTA 🤝
Connecter Welyb et Yooz 🤝
Connecter Welyb et Quickbooks Dépenses Express 🤝
Connecter Welyb et FacNote 🤝
Connecter Welyb et Upflow 🤝
Connecter Welyb et Conciliator 🤝
Connecter Welyb et Libeo 🤝
La gestion des applications partenaires 🤝
Connecter Welyb et MEG Achats 🤝
Connecter Welyb et Tiime 🤝
Afficher plus
Gestion interne collaborative
Créer un rappel automatique ⏰
La gestion interne collaborative - Généralités 💡
La création et la gestion du catalogue de prestations et d'offres ✍️
La création de modèles de documents ✉️
La génération de la mission
Suivi des tâches et demandes d'informations
Afficher plus
Procédures
Nom de domaine personnalisé 🎨
Créer, Inviter et Relancer vos utilisateurs 📧
Comment fonctionne le module Equipe ? 🧐
Ajouter un nouveau connecteur marchand 🚀
Personnalisez votre cabinet 🎨
Procédure d'import massif
La checklist d'activation d'un dossier 📝
Créer une entreprise ➕
Les bonnes pratiques et étapes du déploiement de Welyb dans votre cabinet
Gérer les exercices de vos dossiers clients 📂
Désactivation et suppression d'un dossier client 📂
Comment utiliser l'outil de visioconférence ?
Afficher plus
GED (Gestion électronique des documents)
Un espace privé pour la gestion du cabinet
Les fonctionnalités du module Documents pour les cabinets comptables 🎉
Choisir son modèle d'arborescence
Comment rechercher un document dans la GED ? 🔍
Définir une arborescence personnalisée
La gestion des droits d'accès via les thèmes pour le cabinet❌ ✅
Qu'est-ce que la "Poly-GED" ?
Sélection d'une GED existante
Afficher plus
Gestion des droits d'accès côté cabinet
Un message "Accès interdit" apparaît au niveau de la GED
Comment fonctionne la validation des documents ? ✅
Evolutions produit
Avril 2023 : les évolutions de la plateforme !
Mars 2023 : Les évolutions à ne pas manquer
Nouveautés produit
Avril 2022
Mars 2022
Février 2022
Janvier 2022
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