Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant iPaidThat Ă Welyb.
Pourquoi connecter iPaidThat Ă Welyb ? đ§
Welyb est le point d'entrée unique de votre structure pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et de votre structure.
Welyb automatise 100% de la collecte des factures, mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que iPaidThat, vous bénéficiez des avantages suivants :
- Une automatisation de toute votre production comptable
- Une interface unique d'Ă©change avec vos clients et Ă vos couleurs
- Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă faire pression sur vos marges
Modalités de la connexion
La connexion entre Welyb et iPaidThat est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă ĂȘtre saisis sur iPaidThat sont envoyĂ©s automatiquement sans aucune action de votre part.
Procédure de connexion
1 - Assurez-vous que iPaidThatfasse partie de vos applications partenaires
Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de iPaidThat et de Welyb.
Si vous ĂȘtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đ€
Il existe plusieurs applications iPaidThat sur le store de Welyb :
- iPaidThat: Vous pourrez la voir sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle vous permettra d'ĂȘtre redirigĂ© sur la plateforme iPaidThat.
- Automatiser iPaidThat Achats : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Achats de iPaidThat.
- Automatiser iPaidThat Ventes : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Ventes de iPaidThat.
2 - Récupérez vos emails de collecte iPaidThat
La connexion se fait par le biais du mail de collecte des factures mis Ă disposition par iPaidThat. Vous retrouvez ce mail dans votre interface iPaidThat :
- Rendez-vous dans la section "ParamĂštres"
- Cliquez sur "Collecte via Email"
Une fois l'adresse de collecte récupérée, revenez sur la plateforme Welyb.
3 - Choisissez le répertoire à connecter et sélectionnez les dossiers clients
Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour chaque application Pennylane, et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.
Profitez d'un process 100% automatisĂ© đ
à partir de ce moment, tous les documents déposés dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur iPaidThat.
Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.
â ïž Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur iPaidThat.