Voici une présentation du module Tâches en vidéo :
Cet article vous présente le suivi des tâches et demandes d'informations.
Créer une tâche "manuellement"
Créer une demande d'information "manuellement"
Sur cet écran vous retrouvez plusieurs éléments :
- Un bouton en haut à droite pour créer une tâche ou une demande d'information (toujours affectée à vous ou à un collaborateur)
- Une synthèse des tâches en cours au sein du cabinet, avec chacune un statut
- Un état d'avancement des demandes d'information client.
- La liste des demandes d'information par client. Ce sont ces demandes d'information que le client retrouve sur son espace.
- Un système de filtres et de recherche multicritères pour simplifier la visibilité des tâches
Quand la demande d'informations passe au statut "Terminée", la demande n'apparaît plus côté client.
Créer une tâche "manuellement"
1. Appuyez sur Créer puis Une nouvelle tâche
2. Renseignez les informations de la tâche
3. Ajoutez des sous tâches
4. Ajoutez des demandes d'informations associées à la tâche
Créer une demande d'information "manuellement"
1. Appuyez sur Créer puis Une nouvelle demande d'information
2. Renseignez les informations de la demande d'information
Vous souhaitez importer massivement des demandes d'informations ?
Cliquez sur Importer
Utilisez ce format pour créer des lignes facilement
Et le tour est joué 😎
