Cet article vous explique comment envoyer automatiquement les documents collectés par Welyb vers la QuadraBox.
Pourquoi connecter la QuadraBox Ă Welyb ? đ§
Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.
Welyb automatise 100% de la collecte des factures, mais ne fait pas de saisie comptable. En y connectant un outil de production et d'automatisation comme QuadraBox, vous bénéficiez des avantages suivants :
- Une automatisation de toute votre production comptable
- Une interface unique d'Ă©change avec vos clients Ă vos couleurs
-
Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă faire pression sur vos marges
La connexion entre Welyb et QuadraBox est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă ĂȘtre saisis sur QuadraBox sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil de gestion sans aucune action de votre part.
Procédure de connexion sur QuadraBox
1) Récupérez l'adresse mail de collecte de votre dossier client
Dans le menu ParamĂ©trage âïž, la fenĂȘtre Mail To Box, rĂ©cupĂ©rez l'adresse mail de collecte. Celle-ci est propre Ă chaque client.
Voici un exemple d'adresse mail : 12345678@mail2box.cegid.com
2) Configurez un expéditeur supplémentaire
Dans la fenĂȘtre en dessous de Mail To Box, vous avez l'option Ajout un expĂ©diteur supplĂ©mentaire.
Ajoutez l'adresse no-reply@welyb.fr, les documents déposés sur Welyb seront envoyés à QuadraBox via cette adresse email. Sans ce paramétrage, les documents n'arriveront pas sur QuadraBox.
Procédure de connexion sur Welyb
Une fois la connexion rĂ©alisĂ©e sur QuadraBox, vous devez en faire de mĂȘme au niveau de Welyb.
1 - Assurez vous que QuadraBox fasse partie de vos applications partenaires
Si vous souhaitez ajouter QuadraBox Ă votre store, vous pouvez sĂ©lectionner l'application "Automatiser Quadrabox" et suivre cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đ€.
2 - Choisir le répertoire à connecter et sélectionner les dossiers clients
Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour l'application "Automatiser Quadrabox", et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.
Profitez d'un process 100% automatisĂ© đ
à partir de ce moment, tous les documents déposés dans ces dossiers (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur QuadraBox. La modalité de dépÎt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers QuadraBox.
L'automate tourne dÚs que le document est déposé.
Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.
â ïž Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ prĂ©sents dans les dossiers avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur QuadraBox.
đš Les formats de fichier acceptĂ©s comme piĂšce-joint par Mail To Box sont les formats "images" PDF, TIFF, JPEG, PNG.
Les documents de plus de 10Mo ne sont pas acceptés sur la Quadrabox.