Connecter Welyb et QuadraBox đŸ€

Cet article vous explique comment envoyer automatiquement les documents collectés par Welyb vers la QuadraBox.

Pourquoi connecter la QuadraBox à Welyb ? 🧐

Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

Welyb automatise 100% de la collecte des factures, mais ne fait pas de saisie comptable. En y connectant un outil de production et d'automatisation comme QuadraBox, vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Une automatisation de toute votre production comptable
  • Une interface unique d'Ă©change avec vos clients Ă  vos couleurs
  • Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă  faire pression sur vos marges

La connexion entre Welyb et QuadraBox est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă  ĂȘtre saisis sur QuadraBox sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil de gestion sans aucune action de votre part.

Procédure de connexion sur QuadraBox

1) Récupérez l'adresse mail de collecte de votre dossier client

Dans le menu ParamĂ©trage ⚙, la fenĂȘtre Mail To Box, rĂ©cupĂ©rez l'adresse mail de collecte. Celle-ci est propre Ă  chaque client. 

Voici un exemple d'adresse mail : 12345678@mail2box.cegid.com

2) Configurez un expĂ©diteur supplĂ©mentaire 

Dans la fenĂȘtre en dessous de Mail To Box, vous avez l'option Ajout un expĂ©diteur supplĂ©mentaire.

Ajoutez l'adresse no-reply@welyb.fr, les documents déposés sur Welyb seront envoyés à QuadraBox via cette adresse email. Sans ce paramétrage, les documents n'arriveront pas sur QuadraBox.

Procédure de connexion sur Welyb

Une fois la connexion rĂ©alisĂ©e sur QuadraBox, vous devez en faire de mĂȘme au niveau de Welyb.

1 - Assurez vous que QuadraBox fasse partie de vos applications partenaires

Si vous souhaitez ajouter QuadraBox Ă  votre store, vous pouvez sĂ©lectionner l'application "Automatiser Quadrabox" et suivre cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đŸ€.

2 - Choisir le rĂ©pertoire Ă  connecter et sĂ©lectionner les dossiers clients 

Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour l'application "Automatiser Quadrabox", et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.

Profitez d'un process 100% automatisĂ© 😎

À partir de ce moment, tous les documents dĂ©posĂ©s dans ces dossiers (et ses sous-dossiers) seront envoyĂ©s directement sur QuadraBox. La modalitĂ© de dĂ©pĂŽt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers QuadraBox.

L'automate tourne dÚs que le document est déposé.

Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

⚠ Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©sents dans les dossiers avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur QuadraBox.

🚹 Les formats de fichier acceptĂ©s comme piĂšce-joint par Mail To Box sont les formats "images" PDF, TIFF, JPEG, PNG. 

Les documents de plus de 10Mo ne sont pas acceptés sur la Quadrabox.