Vous voulez savoir comment gérer les collaborateurs, (création, invitation...), comment affecter un dossier client à un collaborateur ? Comment affecter des thèmes ? Alors, vous êtes au bon endroit !
Sommaire
Découvrez en vidéo comment utiliser le module Equipe :
Vous pouvez également consulter l'article ci-dessous qui vous présente le module Équipe. Ce module permet de gérer les droits d'accès de vos utilisateurs.
Rendez-vous sur la roue crantée ⚙️
Cliquez sur Equipe
Gestion des collaborateurs
Ajoutez un collaborateur
Vous pouvez ajouter un collaborateur :
Vous renseignez le nom, le prénom, l'email, le rôle (Administrateur ou Collaborateur), les entreprises que vous souhaitez lui affecter. Vous pouvez lui envoyer un mail d'invitation automatiquement ou décider de le faire plus tard.
🚨 Le montant de votre abonnement est lié au nombre d'utilisateurs cabinet. Vous pouvez contacter l'équipe Relation Client pour plus de renseignements à ce sujet.
Modifiez le rôle d'un utilisateur
Vous pouvez modifier le rôle d'un utilisateur en cliquant sur 
Invitez un utilisateur
Vous pouvez inviter votre collaborateur en cliquant sur le +, pour en savoir plus vous pouvez consulter l'article : Créer, Inviter et Relancer vos utilisateurs 📧
Modifiez les accès d'un utilisateur
Cette icône 
vous permet de visualiser individuellement les entreprises et les thèmes de l'utilisateur que vous pouvez modifier.
Supprimez un utilisateur
Vous pouvez supprimer un utilisateur en cliquant sur la corbeille 🗑
Affectation des clients/dossiers
Cet onglet vous permet d'affecter les dossiers clients aux utilisateurs de votre choix. Vous pouvez filtrer par Dossier client ou par utilisateur.
Affectation des thèmes
Cet onglet vous permet d'affecter les thèmes de votre choix aux utilisateurs. Vous pouvez filtrer par thème ou par utilisateur.
Pour en savoir plus sur les thèmes : La gestion des droits d'accès via les thèmes ❌ ✅