Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Ingeneo Ă Welyb.
Pourquoi connecter Ingeneo Ă Welyb ? đ§
Welyb est le point d'entrée unique de votre structure pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et de votre structure.
Welyb automatise 100% de la collecte des factures, mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Ingeneo, vous bénéficiez des avantages suivants :
- Une automatisation de toute votre production comptable
- Une interface unique d'Ă©change avec vos clients et Ă vos couleurs
- Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă faire pression sur vos marges
Modalités de la connexion
La connexion entre Welyb et Ingeneo est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă ĂȘtre saisis sur Ingeneo sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil d'OCR sans aucune action de votre part.
Procédure de connexion
Pour bĂ©nĂ©ficier de l'interconnexion, vous devez ĂȘtre client de Ingeneo et de Welyb. Si vous n'ĂȘtes pas dĂ©jĂ client de Ingeneo, vous pouvez solliciter une dĂ©monstration directement sur cette page : https://www.septeo.com/offres/expert-comptable-logiciel-traitement-documents
1 - Génération du jeton dans Ingeneo
Vous devrez, en premier lieu, vous connecter à votre espace de gestion Ingeneo et y générer un jeton de service (ou token) dans les paramÚtres de votre compte. Veuillez vous rapprocher du support Ingeneo si vous ne trouvez pas le token sur votre espace.
2 - Configuration sur Welyb
Rendez-vous ensuite sur Welyb, dans les paramÚtres, le module Applications, puis cliquez sur le + au bout de la ligne "Automatiser NéoExpert / Ingeneo". Vous serez alors invité.e à entrer l'URL de votre portail NeoExpert / Ingeneo, ainsi que le jeton précédemment généré.
Une fois le jeton de service validé, l'application est ajoutée au cabinet automatiquement. Vous pouvez ensuite l'activer pour les entreprises de votre choix.
3 - Choix du répertoire à connecter et sélection des dossiers clients
Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour l'application "Automatiser NeoExpert / Ingeneo", et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.
âčïž AprĂšs avoir sĂ©lectionnĂ© le rĂ©pertoire, choisissez le dossier client Ă connecter, et dans la liste dĂ©roulante, vous n'aurez qu'Ă choisir la rĂ©fĂ©rence Ingeneo de ce dossier.
5 - Profitez d'un process 100% automatisĂ© đ
à partir de ce moment, tous les documents déposés dans ces dossiers (et leurs sous-dossiers) seront envoyés directement sur Ingeneo puis saisis. La modalité de dépÎt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil d'OCR.
La connexion, et donc l'envoi des documents, est instantanée.
Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.
â ïž Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Ingeneo.