Connecter Welyb et Pennylane đŸ€

Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Pennylane Ă  Welyb.

Procédure de connexion

Connecter le dossier Achats

Connecter le dossier Ventes

Pourquoi connecter Pennylane à Welyb ? 🧐

Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. 100% en marque blanche, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Pennylane vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Une automatisation de toute votre production comptable
  • Une interface unique d'Ă©change avec vos clients et Ă  vos couleurs
  • Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă  faire pression sur vos marges

Modalités de la connexion

La connexion entre Welyb et Pennylane est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă  ĂȘtre saisis sur Pennylane sont envoyĂ©s automatiquement sans aucune action de votre part.

Procédure de connexion

Assurez vous que Pennylane fasse partie de vos applications partenaires

Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Pennylane et de Welyb. Si vous n'ĂȘtes pas dĂ©jĂ  client de Pennylane, vous pouvez demander une dĂ©monstration en prenant un rendez-vous : Demander une dĂ©mo Pennylane

Si vous ĂȘtes client, rapprochez-vous de l'Ă©quipe Support de Welyb qui se chargera de mettre Pennylane dans vos applications partenaires.

Il existe plusieurs applications Pennylane sur le store de Welyb : 

  • Pennylane : Vous pourrez la voir sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle vous permettra d'ĂȘtre redirigĂ© sur la plateforme Pennylane
  • Pennylane Achats : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Achats de Pennylane
  • Pennylane Ventes : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Ventes de Pennylane

Si vous souhaitez Ă©galement connecter le dossier Ventes, assurez-vous d'avoir Pennylane Ventes dans vos applications partenaires.

Connecter le dossier Achats

Pennylane met à disposition un mail de collecte permettant l'automatisation des documents classés dans Achats.

Vous retrouvez ce mail dans votre interface Pennylane, dans les ParamĂštres puis Transmission factures.

Le format de cette adresse mail de collecte est : nomdelasociete@suppliers.pennylane.tech 

Une fois l'adresse de collecte récupérée, rendez vous sur la plateforme Welyb et voici les étapes à suivre :

  1. Cliquez sur la roue crantĂ©e ⚙
  2. Cliquez sur "Applications"
  3. Cliquez sur le stylo sur la ligne Pennylane Achats✏
  4. Autorisez l'accÚs de l'application à l'entreprise souhaitée
  5. Insérez l'adresse mail de collecte Pennylane Achats
  6. Pensez Ă  bien sauvegarder la modification
connexion Pennylane

Maintenant que l'entreprise est connectée, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Pennylane au niveau des fournisseurs.

Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.

Un switch Pennylane Achats apparait au niveau du volet de description à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez aprÚs avoir fait la manipulation).

Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.

Lorsque le switch est activé pour un dossier, il est activé également pour les sous-dossiers.

dossiers connectés Pennylane

 

Connecter le dossier Ventes

Pennylane met à disposition un mail de collecte permettant l'automatisation des documents classés dans Ventes.

Vous retrouvez ce mail dans votre interface Pennylane, dans les ParamĂštres puis Transmission factures.

Le format de cette adresse mail de collecte est : nomdelasociete@customers.pennylane.tech 

Une fois l'adresse de collecte récupérée, rendez-vous sur la plateforme Welyb :

  1. Cliquez sur la roue crantĂ©e ⚙
  2. Cliquez sur "Applications"
  3. Cliquez sur le stylo sur la ligne Pennylane Ventes✏
  4. Autorisez l'accÚs de l'application à l'entreprise souhaitée
  5. Insérez l'adresse mail de collecte Pennylane Ventes
  6. Pensez Ă  bien sauvegarder la modification

Pennylane ventes

Maintenant que l'entreprise est connectée, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Pennylane au niveau des clients.

Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.

Un switch Pennylane Ventes apparait au niveau du volet de description à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez aprÚs avoir fait la manipulation).

Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.

Lorsque le switch est activé pour un dossier, il est activé également pour les sous-dossiers.

dossiers connectés

 

Profitez d'un process 100% automatisĂ© 😎

A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Pennylane.

Cette automatisation se fait instantanĂ©ment. 

Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

⚠ Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Pennylane.