Connecter Welyb et Beeye đŸ€

Cet article vous explique comment automatiser votre suivi des missions en connectant Beeye Ă  Welyb.

ProcĂ©dure de connexion  

Synchronisation des dossiers clients

Utilisation de la connexion

Pourquoi connecter Beeye à Welyb ? 🧐

Beeye est un outil de planification et de suivi des missions à destination des cabinets d'expertise comptable. Développée par une société Franco-Québécoise, Beeye permet aux cabinets d'avoir un meilleur suivi de leurs missions et de leurs équipes.

Connectez Beeye à Welyb vous permet d'avoir un point d'entrée unique pour gérer votre suivi des prestations et tùches.

ProcĂ©dure de connexion  

  1. Rendez-vous sur la roue crantĂ©e ⚙
  2. Cliquez sur la brique Applications 
  3. Dans la Liste des applications non utilisées, cliquez sur le + de la ligne Beeye par API
    Capture d’écran 2021-08-18 à 14.40.40
  4. Renseignez votre adresse de portail Beeye, votre identifiant, votre mot de passe ainsi que le nom de l'entreprise

Capture d’écran 2021-08-18 à 14.45.21

🚹 Le nom de l'entreprise correspond Ă  votre nom d'entreprise sur Beeye. Pour le retrouver, rendez-vous sur votre compte, mon profile. Vous verrez "AssociĂ© dans Le nom de votre entreprise". Le nom de votre entreprise est Ă  renseigner sur Welyb.

Attention, le nom de votre entreprise ne doit pas comporter de caractĂšres spĂ©ciaux /, \, ", ',... Si c'est le cas, veuillez contacter Beeye afin qu'il re-formate votre nom pour ajouter l'application dans Welyb. 

 

Synchronisation des dossiers clients

AprĂšs avoir connectĂ© Beeye lors de l'Ă©tape prĂ©cĂ©dente, la synchronisation est automatique. Vous trouverez ainsi tous vos dossiers clients sur Beeye dans l'onglet Gestion puis Clients.

Capture d’écran 2021-08-18 à 14.52.56

Utilisation de la connexion

Créer la mission pour votre client

  1. Rendez-vous sur la fiche client
  2. Onglet Prestations
  3. "Ajouter des prestations" : La génération de la mission

Créez votre mission

Capture d’écran 2021-08-18 à 14.59.36

Ajoutez les fréquences des prestations pour la création de tùches

Capture d’écran 2021-08-18 à 15.00.07

Rendez-vous sur Beeye dans Gestion puis Missions

Vous pourrez ainsi retrouver la mission que vous venez de créer.

Capture d’écran 2021-08-18 à 15.27.07

Cliquez sur Ouvrir la fiche de mission

A ce stade lĂ , lorsque vous vous rendez dans la rubrique tĂąches sur Beeye, rien n'apparait. En effet, sur Welyb tant que la mission n'est pas passĂ©e en signĂ©e, les tĂąches ne sont pas crĂ©Ă©es. 

Si vous passez la mission en Signée

Capture d’écran 2021-08-18 à 15.34.43

Vous verrez apparaßtre la liste de toutes les tùches avec les dates d'échéance en fonction des fréquences de prestations que vous aurez indiqué précédemment.

Capture d’écran 2021-08-18 à 15.36.03

Sur Welyb vous trouverez Ă©galement la liste des tĂąches en vous rendant dans la brique TĂąches

Capture d’écran 2021-08-18 à 15.41.58

Profitez d'un process automatisĂ© 😎

Cette connexion permet de remonter les informations suivantes : 

  • TĂąches : CrĂ©ation, Modification, Suppression
  • Clients : CrĂ©ation, Modification, Suppression