Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Chaintrust Ă Welyb. Afin de bĂ©nĂ©ficier cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Chaintrust et de Welyb. Si vous n'ĂȘtes pas dĂ©jĂ client de Chaintrust, vous pouvez solliciter une dĂ©monstration directement depuis l'espace Applications de Welyb.
Sommaire
Pourquoi connecter Chaintrust Ă Welyb ? đ§
Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.
Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Chaintrust vous bénéficiez des avantages suivants :
- Une automatisation de toute votre production comptable
- Une interface unique d'échange avec vos clients et à vos couleurs
- Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă faire pression sur vos marges
Modalités de la connexion
La connexion entre Welyb et Chaintrust est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă ĂȘtre saisis sur Chaintrust sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil d'OCR sans aucune action de votre part.
â ïž Attention, les documents supĂ©rieurs Ă 9 Mo ne sont pas envoyĂ©s sur Chaintrust.
Procédure de connexion
1 - Récupérez le mail de collecte de chacun de vos clients sur Chaintrust

2 - Activez l'adresse e-mail d'envoi de Welyb sur Chaintrust
Activez simplement l'adresse no-reply@welyb.fr comme indiqué dans cet article.
3 - Sur Welyb, assurez-vous que Chaintrust Achats fasse partie de vos applications partenaires
Si vous ĂȘtes client Chaintrust, ajoutez l'application Chaintrust Achats depuis le store en suivant cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đ€
đš Il faut bien avoir l'application CHAINTRUST ACHATS et pas seulement l'application CHAINTRUST.
4 - Choisissez le répertoire à connecter avec Chaintrust Achats
Une fois l'application d'automatisation ajoutĂ©e sur votre espace, cliquer sur la roue crantĂ©e Ă droite de l'Ă©cran, sur la ligne de l'application concernĂ©e 1ïžâŁ.
Sur l'Ă©cran qui s'affiche, vous avez la possibilitĂ© de choisir le rĂ©pertoire initial Ă connecter avec cette application. Ainsi, tous les fichiers dĂ©posĂ©s dans ce rĂ©pertoire (et ses sous-rĂ©pertoires Ă©ventuels), aprĂšs la mise en place de la connexion, seront automatiquement transfĂ©rĂ©s vers l'outil tiers 2ïžâŁ.
Vous avez la possibilitĂ© de cocher la case sur cet Ă©cran, vous permettant alors de connecter le rĂ©pertoire choisi pour les dossiers clients qui auraient dĂ©jĂ Ă©tĂ© connectĂ©s avec cette application. Cela peut ĂȘtre utile pour connecter plus d'un rĂ©pertoire avec une mĂȘme application 3ïžâŁ.
Pensez bien Ă sauvegarder 4ïžâŁ, puis cliquez sur Suivant 5ïžâŁ.
5 - Affecter l'application Chaintrust Achats aux dossiers clients
Sur l'écran suivant, je vais pouvoir importer une liste de dossiers clients à connecter (via le modÚle de fichier d'import disponible).
đĄ Retrouvez la procĂ©dure complĂšte sur l'article La gestion des applications partenaires.
Vous pouvez également sélectionner un par un les dossiers à connecter. Une barre de recherche vous permet d'accéder rapidement au dossier voulu. Dans ce cas, lorsque vous sélectionnez un dossier, vous pourrez cocher "Autoriser l'accÚs" et saisir les informations demandées.
Une fois l'information saisie et enregistrée, un message de succÚs apparaßt, et le dossier est alors connecté :
Que la connexion soit rĂ©alisĂ©e via un fichier d'import ou dossier par dossier, une fois les informations saisies, la connexion est Ă©tablie ! đ„ł
Tous les documents déposés dans le répertoire sélectionné sur le premier écran seront automatiquement envoyés à l'application d'automatisation.
đ€ Certains envois peuvent parfois Ă©chouer pour diffĂ©rentes raisons (taille ou format du fichier, code dossier inactif ou inconnu, etc.).
Pour consulter l'historique des fichiers non envoyés, un tableau de bord est à votre disposition sur l'Admin Welyb : Les tableaux de bord.
6- Profitez d'un process 100% automatisĂ© đ
à partir de ce moment, tous les documents déposés dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Chaintrust puis saisis. La modalité de dépÎt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil d'OCR.
Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.
â ïž Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Chaintrust.