Vous souhaitez stocker une copie .pdf de vos états ISACOMPTA dans Welyb ? Suivez le guide !
Etape 1 : configurer la connexion à Welyb via lecteur réseau sur votre poste
Etape 2 : configurer l'affichage de vos dossiers avec le "code client"
Etape 3 : pour les utilisateurs d'ISAGED, décocher la sauvegarde dans ISAGED sur ISAGI
Etape 4 : renseigner le chemin de sauvegarde de votre copie .pdf
Etape 5 : configurer les éditions
Etape 6 : imprimer les éditions
Etape 1 : configurer la connexion à Welyb via lecteur réseau sur votre poste
Vous pouvez consulter cet article pour la mise en place : Accéder à la plateforme depuis votre explorateur de fichiers Windows et Mac 💻.
Votre arborescence sera alors disponible sur votre poste telle que vous la voyez sur la plateforme web.
Etape 2 : configurer l'affichage de vos dossiers avec le "code client"
- Cliquez sur vos initiales en haut à droite puis paramètres pour ouvrir les paramètres de votre profil.
- Cliquez sur GED dans le volet de gauche.
- En bas, sélectionnez Code client uniquement dans les préférences d'affichage du lecteur réseau. Ainsi, vous verrez uniquement les codes clients s'afficher sur votre poste et nous pourrons faire la liaison avec le code client ISACOMPTA.
Etape 3 : pour les utilisateurs d'ISAGED, décocher la sauvegarde dans ISAGED sur ISAGI
Dans ISAGI, allez dans Paramètres > Application > Général, et décochez ISAGED. Si cette case est cochée, toutes les éditions seront enregistrées dans ISAGED.
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Etape 4 : renseigner le chemin de sauvegarde de votre copie .pdf
Pour cela, allez dans les paramètres ISACOMPTA hors entreprise > Administration > Préférences > Applications >Télétransmissions, Tiers, Divers > Ged.
Vous pouvez renseigner :
- Le chemin père du relatif, qui correspond à la racine du chemin que vous souhaitez utiliser :
- si vous n'avez qu'un seul portail, renseignez "Z:\" (avec la lettre choisie en étape 1 pour enregistrer votre lecteur réseau)
- si vous avez plusieurs portails, vous ne pourrez enregistrer vos éditions que dans un seul. Vous pourrez alors renseigner ici "Z:\Nom du portail\" (avec la lettre choisie en étape 1 pour enregistrer votre lecteur réseau). Dans notre exemple, nous avons plusieurs portails, nous avons donc renseigné le portail ciblé.
- Un chemin dans lequel les éditions seront stockées par défaut. Dans notre exemple, le chemin par défaut total sera donc "Z:\Mon cabinet - AG\%DOSSIER%\A classer\".
💡 Vous ne pouvez pas renseigner le joker %ANNEE_FIN_EXO% à ce stade : le chemin ne correspond donc pas exactement à celui dans Welyb. L'étape suivante permet de corriger cela.
Etape 5 : configurer les éditions
Pour chaque édition que vous souhaitez enregistrer dans Welyb, vous pouvez définir les paramètres de génération des .pdf dans ISACOMPTA.
- En forçant le chemin d'enregistrement des éditions pour qu'il corresponde au chemin dans Welyb.
Astuce : pour renseigner le chemin d'un exercice qui se nomme "Exercice 2020", vous pouvez indiquer "Exercice %FIN_ANNEE_EXO%", comme dans la capture d'écran ci-dessous. - En forçant la génération de la copie pdf pour n'importe quelle qualité d'édition ou en forçant la qualité d'édition à "Ged PDF".
💡 Vous pouvez sauter ce deuxième point si vous souhaitez uniquement faire de l'enregistrement ponctuel. Vous devrez alors en étape suivante cocher "copie PDF dans la GED" à l'impression.
💡 Si le chemin saisi n'existe pas dans Welyb, les répertoires correspondants seront automatiquement créés. Vous devez vous-même avoir accès au chemin via les thèmes pour que le document se crée.
Etape 6 : imprimer les éditions
A chaque impression d'une édition configurée, une copie pdf sera enregistrée dans le chemin choisi dans votre GED sur Welyb.