Créer, Inviter et Relancer vos utilisateurs 📧

Cet article vous décrit la procédure pour créer, inviter et relancer vos utilisateurs cabinet et entreprise.

Utilisateurs Cabinet

Utilisateurs Entreprise (Tutoriel vidéo disponible)

Utilisateurs Cabinet

Créer un utilisateur Cabinet 

1. Rendez-vous sur la roue crantée ⚙️
2. Cliquez sur Equipe 
3. Puis "Ajouter un collaborateur"
4. Renseignez les informations du collaborateur

Vous avez la possibilité de :

• Choisir son rôle : Administrateur, Collaborateur ou Invité
• Lui affecter les entreprises de votre choix
• Lui envoyer une invitation

Si vous ne lui envoyez pas une invitation à ce moment là vous pourrez le faire plus tard. 

Inviter un utilisateur Cabinet 

Si vous n'avez pas envoyé d'invitation lors de la création de l'utilisateur : 

1. Rendez-vous sur la roue crantée ⚙️
2. Cliquez sur Equipe
3. A la fin de la ligne de l'utilisateur concerné vous verrez un ➕

Vous devrez confirmer pour que le mail d'invitation à créer un mot de passe s'envoie à votre utilisateur.

Relancer un utilisateur Cabinet 

Votre utilisateur ne s'est toujours pas connecté ? 🧐

Pour le relancer : 

1. Rendez-vous sur la roue crantée ⚙️
2. Cliquez sur Equipe
3. A la fin de la ligne de l'utilisateur concerné vous verrez

Vous devrez confirmer pour que le mail d'invitation à créer un mot de passe s'envoie à nouveau à votre utilisateur.

Réinitialisation de mot de passe 

Votre utilisateur n'arrive pas à se connecter ? Envoyez lui un mail de réinitialisation de mot de passe. 

1. Rendez-vous sur la roue crantée ⚙️
2. Cliquez sur Equipe
3. A la fin de la ligne de l'utilisateur concerné vous verrez 🔄

Vous devrez confirmer pour que le mail de réinitialisation de mot de passe s'envoie à votre utilisateur.

Utilisateurs Entreprise

Découvrez en vidéo comment ajouter un utilisateur sur un dossier client :

Créer un utilisateur Entreprise 

1. Rendez-vous dans la rubrique Clients 
2. Choisissez l'Entreprise concernée
3. Onglet Utilisateurs "Ajouter un utilisateur"

Vous avez la possibilité de :

• Choisir son rôle : Administrateur, Collaborateur ou Invité
• Choisir son poste : Chef d'entreprise, Salarié, Autre, Gérant, Président
• Lui affecter les thèmes de votre choix
• Lui affecter les applications de votre choix
• Lui envoyer une invitation

Si vous ne lui envoyez pas une invitation à ce moment là vous pourrez le faire plus tard. 

Inviter un utilisateur Entreprise

Si vous n'avez pas envoyé d'invitation lors de la création de l'utilisateur : 

1. Rendez-vous dans la rubrique Clients 
2. Choisissez l'Entreprise concernée
3. Onglet Utilisateurs
4. Cliquez sur l'utilisateur concerné puis ➕ Inviter

Vous devrez confirmer pour que le mail d'invitation à créer un mot de passe s'envoie à votre utilisateur.

Relancer un utilisateur Entreprise

Votre utilisateur ne s'est toujours pas connecté ? 🧐

1. Rendez-vous dans la rubrique Clients 
2. Choisissez l'Entreprise concernée
3. Onglet Utilisateurs
4. Cliquez sur l'utilisateur concerné puis Réinviter

Vous devrez confirmer pour que le mail d'invitation à créer un mot de passe s'envoie à nouveau à votre utilisateur.

Réinitialisation de mot de passe 

Votre utilisateur n'arrive pas à se connecter ? Envoyez lui un mail de réinitialisation de mot de passe. 

1. Rendez-vous dans la rubrique Clients 
2. Choisissez l'Entreprise concernée
3. Onglet Utilisateurs
4. Cliquez sur l'utilisateur concerné puis 🔄 Réinitialiser le mot de passe