Connecter Syndemos et Welyb 🤝

Cet article vous explique comment déposer sur Welyb les éléments reçus sur Syndemos de manière automatique !

Syndemos est l’outil permettant d’interroger votre client sur tous ses points en suspens en quelques secondes.

• Anticiper les suprises 
• Analyse orientée conseil
• Améliorer la fréquence

Cet article vous explique comment connecter Syndemos à Welyb afin que les documents récupérés sur Syndemos soient déposés dans la GED Welyb (dans le répertoire de votre choix) :

• Étape 1 - Ajouter le connecteur Welyb
• Étape 2 - Relier votre compte Welyb sur Syndemos
• Étape 3 - Lancer l'appairage et sélectionner l'emplacement

💡 À noter que la procédure détaillée est disponible dans le manuel utilisateurs Syndemos. Aucune configuration n'est nécessaire sur Welyb.

⚠️ Assurez-vous que le dossier sur lequel vous souhaitez déposer des éléments de Syndemos soit bien créé sur votre portail Welyb.

Étape 1 - Ajouter le connecteur Welyb

Dans le menu "Gestion des connecteurs", identifier le connecteur Welyb, et cliquer sur "Ajouter connecteur".

Une fois activé, rien d'autre à faire, la suite se passe sur la configuration du/des dossiers.

Étape 2 - Relier votre compte Welyb sur Syndemos

Rendez-vous sur la page Transmission des pièces :

Il sera alors possible de relier votre compte Welyb sur Syndemos :

Étape 3 - Lancer l'appairage et sélectionner l'emplacement

Une fois l'autorisation validée, il vous faudra lancer l'appairage, en cliquant sur le bouton Appairer : 

Sélectionnez ensuite le dossier à appairer (ici, on choisit le dossier Syndemos - Finance Conception pour l'exemple) : 

Puis choisissez le répertoire dans lequel vous souhaitez les déposer sur la GED du client dans Welyb : 

Vous pourrez visualiser l'arborescence de votre portail Welyb directement sur Syndemos pour choisir le répertoire où déposer vos pièces : 

À la validation d'une question, lors de l'envoi en masse des pièces jointes reçues : 

Il vous suffira de cliquer sur "Valider et transmettre", et c'est fait ! 🎉

Retrouvez les documents envoyés sur votre plateforme Welyb à l'emplacement choisi. Il n'y a rien à faire sur Welyb.