Connecter Welyb et FacNote đŸ€

Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant FacNote Ă  Welyb.

Pourquoi connecter FacNote à Welyb ? 🧐

Welyb est le point d'entrée unique de votre structure pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et de votre structure.

Welyb automatise 100% de la collecte des factures, mais ne fait pas de saisie comptable. En y connectant un outil de production et d'automatisation comme FacNote, vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Une automatisation de toute votre production comptable
  • Une interface unique d'Ă©change avec vos clients et Ă  vos couleurs
  • Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă  faire pression sur vos marges

Modalités de la connexion

La connexion entre Welyb et FacNote est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă  ĂȘtre saisis sur FacNote sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil d'OCR sans aucune action de votre part.

Procédure de connexion

1 - Récupérez vos emails de collecte sur FacNote

La connexion se fait par le biais du mail de collecte des factures mis Ă  disposition par FacNote. Vous retrouvez ce mail dans votre interface FacNote. Le format habituel de ce type de mail est : FB016498@cabinet-expertcomptable.com

Une fois l'adresse de collecte récupérée, revenez sur Welyb.

2 - Assurez-vous que l'application "Automatiser FacNote" fasse partie de vos applications partenaires

Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de FacNote et de Welyb. Si vous n'ĂȘtes pas dĂ©jĂ  client de FacNote, vous pouvez solliciter une dĂ©monstration directement depuis l'espace Applications de Welyb.

Si vous ĂȘtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đŸ€

3 - Choisissez le rĂ©pertoire Ă  connecter et sĂ©lectionnez les dossiers clients 

Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour chaque application Pennylane, et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.

Profitez d'un process 100% automatisĂ© 😎

À partir de ce moment, tous les documents dĂ©posĂ©s dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyĂ©s directement sur FacNote puis saisis. La modalitĂ© de dĂ©pĂŽt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil d'OCR.

Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

⚠ Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur FacNote.