Connecter Welyb et FacNote 🤝

Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant FacNote à Welyb.

Pourquoi connecter FacNote à Welyb ? 🧐

Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que FacNote vous bénéficiez des avantages suivants :

• Une automatisation de toute votre production comptable
• Une interface unique d'échange avec vos clients et à vos couleurs
• Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance à faire pression sur vos marges

Modalités de la connexion

La connexion entre Welyb et FacNote est simple : tous les documents qui sont stockés sur Welyb et qui ont vocation à être saisis sur FacNote sont envoyés automatiquement sur l'outil d'OCR sans aucune action de votre part.

Procédure de connexion

1 - Assurez-vous que FacNote fasse partie de vos applications partenaires

Afin de bénéficier de cette connexion, vous devez être client de FacNote et de Welyb. Si vous n'êtes pas déjà client de FacNote, vous pouvez solliciter une démonstration directement depuis l'espace Applications de Welyb.

Si vous êtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procédure : La gestion des applications partenaires 🤝

2 - Connectez FacNote aux entreprises de votre choix

Dans vos applications partenaires, rendez vous au niveau de FacNote et cliquez sur le crayon d'édition.

La connexion se fait par le biais du mail de collecte des factures mis à disposition par FacNote. Vous retrouvez ce mail dans votre interface FacNote. Le format habituel de ce type de mail est : FB016498@cabinet-expertcomptable.com

Une fois l'adresse de collecte récupérée, autorisez l'accès de l'application à l'entreprise souhaitée puis insérez l'adresse mail FacNote.

Pensez à bien sauvegarder la modification.

3 - Choisissez les dossiers connectés à FacNote

Maintenant que l'entreprise est connectée à l'outil d'OCR, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans FacNote.

Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.

Un switch FacNote apparaît alors sur la barre d'outil de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez après avoir fait la manipulation).

Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.

Profitez d'un process 100% automatisé 😎

A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur FacNote puis saisis. La modalité de dépôt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil d'OCR.

Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

⚠️ Attention : La connexion n'est pas rétroactive. Les documents qui étaient déjà présents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyés sur FacNote.