Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant FacNote Ă Welyb.
Pourquoi connecter FacNote Ă Welyb ? đ§
Welyb est le point d'entrée unique de votre structure pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et de votre structure.
Welyb automatise 100% de la collecte des factures, mais ne fait pas de saisie comptable. En y connectant un outil de production et d'automatisation comme FacNote, vous bénéficiez des avantages suivants :
- Une automatisation de toute votre production comptable
- Une interface unique d'Ă©change avec vos clients et Ă vos couleurs
- Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă faire pression sur vos marges
Modalités de la connexion
La connexion entre Welyb et FacNote est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă ĂȘtre saisis sur FacNote sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil d'OCR sans aucune action de votre part.
Procédure de connexion
1 - Récupérez vos emails de collecte sur FacNote
La connexion se fait par le biais du mail de collecte des factures mis Ă disposition par FacNote. Vous retrouvez ce mail dans votre interface FacNote. Le format habituel de ce type de mail est : FB016498@cabinet-expertcomptable.com
Une fois l'adresse de collecte récupérée, revenez sur Welyb.
2 - Assurez-vous que l'application "Automatiser FacNote" fasse partie de vos applications partenaires
Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de FacNote et de Welyb. Si vous n'ĂȘtes pas dĂ©jĂ client de FacNote, vous pouvez solliciter une dĂ©monstration directement depuis l'espace Applications de Welyb.
Si vous ĂȘtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đ€
3 - Choisissez le répertoire à connecter et sélectionnez les dossiers clients
Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour chaque application Pennylane, et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.
Profitez d'un process 100% automatisĂ© đ
à partir de ce moment, tous les documents déposés dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur FacNote puis saisis. La modalité de dépÎt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil d'OCR.
Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.
â ïž Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur FacNote.