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      Connecter Welyb et Axiocap đŸ€

      Cet article vous explique comment déposer des PV d'assemblées générales sur Axiocap en connectant Axiocap à Welyb.

      Pourquoi connecter Axiocap à Welyb ? 🧐

      Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

      En connectant un outil tel que Axiocap, vous bénéficiez des avantages suivants :

      • Un transfert des documents automatisĂ© vers Axiocap pour les rĂ©pertoires de votre choix
      • Un gain de temps sur la gestion des PV d'AG
      • Une interface unique d'Ă©change avec vos clients et Ă  vos couleurs

      Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Axiocap et de Welyb. Si vous n'ĂȘtes pas dĂ©jĂ  client de Axiocap, vous pouvez solliciter une dĂ©monstration directement sur axiocap.com.

      Procédure de connexion sur Axiocap

      La connexion se fait par le biais des mails de collecte mis Ă  disposition par Axiocap. Vous retrouvez ces mails dans votre interface Axiocap.

      Depuis la page des connecteurs :

      image001-2

      Étape 1 : activez la fonctionnalitĂ© suivante : 

      image002-1

      Étape 2 : obtenez votre e-mail dĂ©diĂ©

      • Un e-mail collecteur est gĂ©nĂ©rĂ© automatiquement pour chaque entreprise enregistrĂ©e dans Axiocap.

      Étape 3 : configurez l’e-mail collecteur

      Ajoutez cet e-mail dans la configuration de l’automatisation des rĂ©pertoires Welyb.


      ProcĂ©dure de connexion sur Welyb 

      Assurez-vous que Axiocap fasse partie de vos applications partenaires

      Ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đŸ€

      Il existe plusieurs applications Axiocap sur le store de Welyb : 

      • Axiocap : Vous pourrez la voir sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle vous permettra d'ĂȘtre redirigĂ© sur la plateforme Axiocap, et vous pourrez Ă©galement l'ajouter sur le portail de vos clients si besoin.
      • Automatiser Axiocap : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte de Axiocap

      Connecter l'application aux dossiers clients

      1. Cliquez sur la roue crantĂ©e ⚙
      2. Cliquez sur "Applications"
      3. Cliquez sur la roue crantĂ©e sur la ligne Automatiser Axiocap âš™ïž
      4. Sélectionnez le répertoire à automatiser avec Axiocap pour les dossiers que vous sélectionnerez par la suiteCapture décran 2025-01-09 172129
      5. Il est alors possible de cocher la case "Automatiser ce répertoire sur les dossiers clients ayant déjà cette application d'activée. Aucune automatisation ne sera retirée". Cette action n'est à réaliser que lorsque vous avez besoin d'automatiser plusieurs répertoires avec l'application.Capture décran 2025-01-09 172402
      6. Cliquez sur SAUVEGARDER, puis cliquez sur le bouton SUIVANT
      7. Sur cet Ă©cran, il vous sera possible de tĂ©lĂ©charger un modĂšle de fichier d'import sur lequel vous pourrez saisir en une seule fois les emails de collecte de Axiocap en face des clients prĂ©sents sur Welyb. Une fois rempli, glissez-le dans la zone de dĂ©pĂŽt et cliquez sur le bouton IMPORTER. Capture dĂ©cran 2025-01-09 172600
      8. Vous pouvez aussi connecter vos dossiers un par un sur la partie basse de l'écran. Sélectionnez ou recherchez le dossier que vous souhaitez connecter avec Axiocap, cliquez sur "Autoriser l'accÚs", puis renseignez l'email de collecte récupéré sur Axiocap. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton SAUVEGARDER. Capture décran 2025-01-09 172759

      Traitement automatique par Axiocap

        • RĂ©ception : Axiocap reçoit et analyse l'e-mail.

        • VĂ©rification : contrĂŽle de l’intĂ©gritĂ© et de la sĂ©curitĂ© des fichiers transmis

        • Classement : les documents de type PDF sont ajoutĂ©s Ă  un rĂ©pertoire dĂ©diĂ© dans la GED Axiocap.

      image004

      Profitez d'un process 100% automatisĂ© 😎

      À partir de ce moment, tous les documents dĂ©posĂ©s dans les rĂ©pertoires sĂ©lectionnĂ©s (et leurs sous-rĂ©pertoires) seront envoyĂ©s directement sur Axiocap. La modalitĂ© de dĂ©pĂŽt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers Axiocap.

      Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb (Voir l'article sur la validation des documents)

      La connexion est instantanée.

      ⚠ Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Axiocap. 

      La taille des fichiers est limitée à 10Mo, et seuls les documents .pdf seront acceptés par Axiocap.