Connecter Welyb et Loop PIA 🤝

Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Loop PIA à Welyb.

Pourquoi connecter Loop PIA à Welyb ? 🧐

Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Loop PIA vous bénéficiez des avantages suivants :

• Une automatisation de toute votre production comptable
• Une interface unique d'échange avec vos clients, à vos couleurs et simple d'utilisation
• Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance à faire pression sur vos marges

Modalités de la connexion

La connexion entre Welyb et Loop PIA est simple : tous les documents qui sont stockés sur Welyb et qui ont vocation à être saisis sur Loop PIA sont envoyés automatiquement sur l'outil de gestion sans aucune action de votre part.

Procédure de connexion

1 - Assurez vous que l'application "Automatiser Loop PIA" fasse partie de vos applications partenaires

Afin de bénéficier de cette connexion, vous devez être client de Loop PIA et de Welyb. 

Si vous êtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procédure : La gestion des applications partenaires 🤝

2 - Récupérez les adresses emails de collecte sur Loop PIA 

La connexion se fait par le biais du mail de collecte des factures mis à disposition par Loop PIA. Vous retrouvez ce mail dans votre interface Loop PIA.

Ce mail est du type domaine-codedossier-codedesécurité-DP@onloop.fr

Ainsi, vous devez, pour chaque dossier, récupérer ce mail puis l'intégrer dans Welyb.

Attention, pour l'intégrer dans Welyb, vous devez respecter un formatage spécifique au préalable. En effet, l'adresse à inscrire sera du type :

loop+domaine-codedossier-codedesécurité-DP@welyb.fr.

Si votre adresse de collecte Loop est : cabinetIAE-454-87-DP@onloop.fr, alors vous devrez renseigner dans Welyb : loop+cabinetIAE-454-87-DP@welyb.fr

3 - Choisissez le répertoire à connecter et sélectionnez les dossiers clients 

Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour l'application Automatiser Loop PIA, et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.

Profitez d'un process 100% automatisé 😎

A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Loop PIA puis saisis. La modalité de dépôt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil de gestion.

Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

A noter

• Seuls les formats PDF, JPG ou PNG sont collectés par le robot.
• Vérifiez que l'ensemble de vos documents n'excède pas 10Mo.

⚠️ Attention : La connexion n'est pas rétroactive. Les documents qui étaient déjà présents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyés sur Loop PIA.