Connecter Welyb et Loop PIA đŸ€

Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Loop PIA Ă  Welyb.

Pourquoi connecter Loop PIA à Welyb ? 🧐

Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. 100% en marque blanche, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Loop PIA vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Une automatisation de toute votre production comptable
  • Une interface unique d'Ă©change avec vos clients, Ă  vos couleurs et simple d'utilisation
  • Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă  faire pression sur vos marges

Modalités de la connexion

La connexion entre Welyb et Loop PIA est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă  ĂȘtre saisis sur Loop PIA sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil de gestion sans aucune action de votre part.

Procédure de connexion

1 - Assurez vous que Loop PIA fasse partie de vos applications partenaires

Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Loop PIA et de Welyb. 

Si vous ĂȘtes client, rapprochez-vous ainsi de l'Ă©quipe support de Welyb qui se chargera de mettre Loop PIA dans vos applications partenaires.

2 - Connectez Loop PIA aux entreprises de votre choix

Dans vos applications partenaires, rendez vous au niveau de Loop PIA et cliquez sur le crayon d'Ă©dition.

La connexion se fait par le biais du mail de collecte des factures mis Ă  disposition par Loop PIA. Vous retrouvez ce mail dans votre interface Loop PIA.

Ce mail est du type domaine-codedossier-codedesĂ©curitĂ©-DP@onloop.fr

Ainsi, vous devez, pour chaque dossier, récupérer ce mail puis l'intégrer dans Welyb.

Attention, pour l'intégrer dans Welyb, vous devez respecter un formatage spécifique au préalable. En effet, l'adresse à inscrire sera du type : loop+domaine-codedossier-codedesécurité-DP@welyb.fr.

Si vous adresse de collecte loop est : cabinetIAE-454-87-DP@onloop.fr, alors vous devrez renseigner dans Welyb : loop+cabinetIAE-454-87-DP@welyb.fr

Pensez Ă  bien sauvegarder la modification.informations loop pia

3 - Choisissez les dossiers connectés à Loop PIA

Maintenant que l'entreprise est connectée à l'outil, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Loop PIA.

Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.

Un switch Loop PIA apparaßt alors sur la barre d'outil de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez aprÚs avoir fait la manipulation).

Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.

Lorsque le switch est activé pour un dossier, il est activé également pour les sous-dossiers.

dossiers connectés loop pia

Profitez d'un process 100% automatisĂ© 😎

A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Loop PIA puis saisis. La modalité de dépÎt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil de gestion.

Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

⚠ Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Loop PIA.