Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Loop PIA Ă Welyb.
Pourquoi connecter Loop PIA Ă Welyb ? đ§
Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.
Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Loop PIA vous bénéficiez des avantages suivants :
- Une automatisation de toute votre production comptable
- Une interface unique d'échange avec vos clients, à vos couleurs et simple d'utilisation
- Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă faire pression sur vos marges
Modalités de la connexion
La connexion entre Welyb et Loop PIA est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă ĂȘtre saisis sur Loop PIA sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil de gestion sans aucune action de votre part.
Procédure de connexion
1 - Assurez vous que l'application "Automatiser Loop PIA" fasse partie de vos applications partenaires
Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Loop PIA et de Welyb.
Si vous ĂȘtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đ€
2 - Récupérez les adresses emails de collecte sur Loop PIA
La connexion se fait par le biais du mail de collecte des factures mis Ă disposition par Loop PIA. Vous retrouvez ce mail dans votre interface Loop PIA.
Ce mail est du type domaine-codedossier-codedesécurité-DP@onloop.fr
Ainsi, vous devez, pour chaque dossier, récupérer ce mail puis l'intégrer dans Welyb.
Attention, pour l'intégrer dans Welyb, vous devez respecter un formatage spécifique au préalable. En effet, l'adresse à inscrire sera du type :
loop+domaine-codedossier-codedesécurité-DP@welyb.fr.
Si votre adresse de collecte Loop est : cabinetIAE-454-87-DP@onloop.fr, alors vous devrez renseigner dans Welyb : loop+cabinetIAE-454-87-DP@welyb.fr
3 - Choisissez le répertoire à connecter et sélectionnez les dossiers clients
Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour l'application Automatiser Loop PIA, et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.
Profitez d'un process 100% automatisĂ© đ
A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Loop PIA puis saisis. La modalité de dépÎt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil de gestion.
Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.
A noter
- Seuls les formats PDF, JPG ou PNG sont collectés par le robot.
- Vérifiez que l'ensemble de vos documents n'excÚde pas 10Mo.
â ïž Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Loop PIA.