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      Connecter Welyb et Regate đŸ€

      Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Regate Ă  Welyb.

      Pourquoi connecter Regate à Welyb ? 🧐

      Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

      Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Regate vous bénéficiez des avantages suivants :

      • Une automatisation de toute votre production comptable
      • Une interface unique d'Ă©change avec vos clients et Ă  vos couleurs
      • Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă  faire pression sur vos marges

      Modalités de la connexion

      La connexion entre Welyb et Regate est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă  ĂȘtre saisis sur Regate sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil d'OCR sans aucune action de votre part.

      ProcĂ©dure de connexion sur Regate 

      La connexion se fait par le biais des mails de collecte mis Ă  disposition par Regate. Vous retrouvez ces mails dans votre interface Regate.

      Vous pouvez la récupérer dans la boite de réception (accessible depuis le menu de gauche). Une fois dans l'écran de la boßte de réception, vous pouvez copier/coller l'adresse en cliquant sur le double carré à cÎté de l'adresse.
      Le format de l'adresse est le suivant : entité@app.regate.io

      ProcĂ©dure de connexion sur Welyb 

      Assurez-vous que Regate fasse partie de vos applications partenaires

      Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Regate et de Welyb. Si vous n'ĂȘtes pas dĂ©jĂ  client de Regate, vous pouvez solliciter une dĂ©monstration directement sur ce lien. Si vous ĂȘtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đŸ€

      Il existe plusieurs applications Regate sur le store de Welyb : 

      • Regate : Vous pourrez la voir sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle vous permettra d'ĂȘtre redirigĂ© sur la plateforme Regate
      • Automatiser Regate Achats : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Achats de Regate
      • Automatiser Regate Ventes : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Ventes de Regate

      Choisir le rĂ©pertoire Ă  connecter et sĂ©lectionner les dossiers clients 

      Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour chaque application Regate, et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.

      Profitez d'un process 100% automatisĂ© 😎

      A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ces dossiers (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Regate puis saisis. La modalité de dépÎt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil d'OCR.

      Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

      La connexion est instantanée.

      ⚠ Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Regate. 

      La taille des fichiers est limité à 10Mo