Connecter Welyb et Regate 🤝

Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Regate à Welyb.

Pourquoi connecter Regate à Welyb ? 🧐

Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Regate vous bénéficiez des avantages suivants :

• Une automatisation de toute votre production comptable
• Une interface unique d'échange avec vos clients et à vos couleurs
• Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance à faire pression sur vos marges

Modalités de la connexion

La connexion entre Welyb et Regate est simple : tous les documents qui sont stockés sur Welyb et qui ont vocation à être saisis sur Regate sont envoyés automatiquement sur l'outil d'OCR sans aucune action de votre part.

Procédure de connexion sur Regate 

La connexion se fait par le biais des mails de collecte mis à disposition par Regate. Vous retrouvez ces mails dans votre interface Regate.

Procédure de connexion sur Welyb 

Assurez vous que Regate fasse partie de vos applications partenaires

Afin de bénéficier de cette connexion, vous devez être client de Regate et de Welyb. Si vous n'êtes pas déjà client de Regate, vous pouvez solliciter une démonstration directement sur ce lien. Si vous êtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procédure : La gestion des applications partenaires 🤝

Il existe plusieurs applications Regate sur le store de Welyb : 

• Regate : Vous pourrez la voir sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle vous permettra d'être redirigé sur la plateforme Regate
• Regate Achats : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Achats de Regate
• Regate Ventes : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Ventes de Regate

Connecter l'application aux dossiers clients

1. Cliquez sur la roue crantée ⚙️
2. Cliquez sur "Applications"
3. Cliquez sur le stylo sur la ligne Regate Achats ou Regate Ventes✏️
4. Autorisez l'accès de l'application à l'entreprise souhaitée
5. Insérez l'adresse mail de collecte Regate 
6. Pensez à bien sauvegarder la modification

Choisissez les dossiers connectés à Regate Achats ou Regate Ventes

Maintenant que l'entreprise est connectée à l'outil d'OCR, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Regate.

Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.

Un switch Regate Achats ou Regate Ventes apparait alors sur la barre d'outil de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez après avoir fait la manipulation).

Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.

Regate Achats n'a vocation qu'à automatiser les achats, nous vous recommandons de n'attribuer le switch qu'au dossier Achats du Dossier comptable annuel.

Regate Ventes n'a vocation qu'à automatiser les ventes, nous vous recommandons de n'attribuer le switch qu'au dossier Ventes du Dossier comptable annuel. 

Lorsque le switch est activé pour un dossier, il est activé également pour les sous-dossiers.

Profitez d'un process 100% automatisé 😎

A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ces dossiers (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Regate puis saisis. La modalité de dépôt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil d'OCR.

Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

La connexion est instantanée.

⚠️ Attention : La connexion n'est pas rétroactive. Les documents qui étaient déjà présents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyés sur Regate. 

La taille des fichiers est limité à 10Mo