Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant MEG Achats à Welyb.
Pourquoi connecter MEG Achats à Welyb ? 🧐
Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. 100% en marque blanche, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.
Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que MEG Achats vous bénéficiez des avantages suivants :
- Une automatisation de toute votre production comptable
- Une interface unique d'échange avec vos clients et à vos couleurs
- Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance à faire pression sur vos marges
Modalités de la connexion 💻
La connexion entre Welyb et MEG Achats est simple : tous les documents qui sont stockés sur Welyb et qui ont vocation à être saisis sur MEG Achats sont envoyés automatiquement sur l'outil de gestion sans aucune action de votre part.
Procédure de connexion
1 - Assurez vous que MEG Achats fasse partie de vos applications partenaires
Afin de bénéficier de cette connexion, vous devez être client de MEG Achats et de Welyb. Si vous n'êtes pas déjà client de MEG Achats, vous pouvez solliciter une démonstration directement depuis l'espace Applications de Welyb.
Si vous êtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procédure : La gestion des applications partenaires 🤝
2 - Connectez MEG Achats aux entreprises de votre choix
Dans vos applications partenaires, rendez vous au niveau de MEG et cliquez sur le crayon d'édition.
Sur MEG, vous allez récupérer une facture du type nomsociete@factures-meg.fr. Voici un tutoriel expliquant comment récupérer ce collecteur mail sur MEG : Tutoriel MEG
Dans Welyb, vous devez ainsi récupérer le caractère spécifique de l'entreprise (ici : nomsociete) et l'intégrer dans une adresse du type : meg+nomsociete@welyb.fr
Ainsi, si sur MEG l'adresse est macon-dupont@factures-meg.fr alors vous devez renseigner sur Welyb meg+macon-dupont@welyb.fr
Autorisez l'accès de l'application et pensez à bien sauvegarder la modification.
3 - Choisissez les dossiers connectés à MEG Achats
Maintenant que l'entreprise est connectée à l'outil, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans MEG Achats.
Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.
Un switch MEG Achats apparaît alors sur la barre d'outil de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez après avoir fait la manipulation).
Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.
MEG Achats n'automatisant que les achats, nous vous recommandons de n'attribuer le switch qu'au dossier Achats du Dossier comptable annuel. Lorsque le switch est activé pour un dossier, il est activé également pour les sous-dossiers.
4 - Profitez d'un process 100% automatisé 😎
A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur MEG Achats puis saisis. La modalité de dépôt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil de gestion.
L'automate tourne toutes les 15 minutes.
Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.
⚠️ Attention : La connexion n'est pas rétroactive. Les documents qui étaient déjà présents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyés sur MEG Achats.