Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Odoo Ă Welyb.
Modalités de connexion
3 - Connexion Autres Documents
Pourquoi connecter Odoo Ă Welyb ? đ§
Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.
Welyb automatise 100% de la collecte des factures, mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Odoo, vous bénéficiez des avantages suivants :
- Une automatisation de toute votre production comptable
- Une interface unique d'échange avec vos clients et à vos couleurs
- Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă faire pression sur vos marges
Modalités de la connexion
La connexion entre Welyb et Odoo est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă ĂȘtre saisis sur Odoo sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil de gestion sans aucune action de votre part.
Procédure de connexion
Assurez-vous que Odoo fasse partie de vos applications partenaires
Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Odoo et de Welyb. Si vous ĂȘtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đ€
Il existe plusieurs applications Odoo sur le store de Welyb :
- Odoo : Vous pourrez la voir sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle vous permettra d'ĂȘtre redirigĂ© sur la plateforme Pennylane
- Automatiser Odoo Achats : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Achats de Odoo
- Automatiser Odoo Ventes : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Ventes de Odoo
- Automatiser Odoo Autres documents: Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte "Autres" de Odoo
Récupérez vos emails de collecte sur Odoo
La connexion se fait par le biais du mail de collecte des factures mis Ă disposition par Odoo. Vous retrouvez ce mail dans votre interface Odoo.
Retournez ensuite sur votre portail Welyb.
Sur Welyb, choisissez le répertoire à connecter et sélectionnez les dossiers clients
Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour chaque application Odoo, et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.
Profitez d'un process 100% automatisĂ© đ
à partir de ce moment, tous les documents déposés dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Odoo puis saisis. La modalité de dépÎt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil de gestion.
L'automate tourne toutes les 15 minutes.
Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.
â ïž Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Odoo.