Connecter Welyb et Odoo đŸ€

Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Odoo Ă  Welyb.

Modalités de connexion

1 - Connexion Achats

2 - Connexion Ventes

3 - Connexion Autres Documents

Pourquoi connecter Odoo à Welyb ? 🧐

Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. 100% en marque blanche, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Odoo vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Une automatisation de toute votre production comptable
  • Une interface unique d'Ă©change avec vos clients et Ă  vos couleurs
  • Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă  faire pression sur vos marges

 

Modalités de la connexion

La connexion entre Welyb et Odoo est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă  ĂȘtre saisis sur Odoo sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil de gestion sans aucune action de votre part. 

Procédure de connexion

 

A - Achats

1 - Assurez vous que Odoo (Achats) fasse partie de vos applications partenaires

Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Odoo et de Welyb. 

Si vous ĂȘtes client, rapprochez-vous de l'Ă©quipe support de Welyb qui se chargera de mettre Odoo dans vos applications partenaires.

Odoo (Achats) permet l'automatisation des documents classés dans Achats.

2 - Connectez Odoo (Achats) aux entreprises de votre choix

Dans vos applications partenaires, rendez vous au niveau de Odoo et cliquez sur le crayon d'Ă©dition.

La connexion se fait par le biais du mail de collecte des factures mis Ă  disposition par Odoo. Vous retrouvez ce mail dans votre interface Odoo.

Vous pourrez trouvez cette adresse mail au niveau de la configuration d'un journal dans le module comptabilitĂ©. 
Le format de cette adresse mail est le suivant : achats@mycompany.odoo.com

Une fois l'adresse de collecte rĂ©cupĂ©rĂ©e, rendez-vous dans les paramĂštres ⚙, puis applications, sĂ©lectionnez Odoo (Achats). 
Puis, autorisez l'accÚs de l'application à l'entreprise souhaitée et insérez l'adresse mail Odoo Achats.

Pensez Ă  bien sauvegarder la modification.

connexion odoo

3 - Choisissez les dossiers connectés à Odoo (Achats)

Maintenant que l'entreprise est connectée à l'outil de gestion, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Odoo (Achats).

Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.

Un switch Odoo (Achats) apparait alors sur le volet de description de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez aprÚs avoir fait la manipulation précédente).

Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.

Lorsque vous utilisez l'adresse mail Achats, veuillez n'attribuer le switch qu'au dossier Achats du Dossier comptable annuel. 

dossiers connectés odoo

 

B - Ventes

1 - Assurez vous que Odoo (Ventes) fasse partie de vos applications partenaires

Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Odoo et de Welyb. 

Si vous ĂȘtes client, rapprochez-vous de l'Ă©quipe support de Welyb qui se chargera de mettre Odoo dans vos applications partenaires.

Odoo (Ventes) permet l'automatisation des documents classés dans Ventes.

2 - Connectez Odoo (Ventes) aux entreprises de votre choix

Vous pourrez trouvez cette adresse mail au niveau de la configuration d'un journal dans le module comptabilitĂ©. 
Le format de cette adresse mail est le suivant : ventes@mycompany.odoo.com

Une fois l'adresse de collecte rĂ©cupĂ©rĂ©e, rendez-vous dans les paramĂštres ⚙, puis applications, sĂ©lectionnez Odoo (Ventes). 
Puis, autorisez l'accÚs de l'application à l'entreprise souhaitée et insérez l'adresse mail Odoo (Ventes).

Pensez Ă  bien sauvegarder la modification.

ventes odoo

3 - Choisissez les dossiers connectés à Odoo (Ventes)

Maintenant que l'entreprise est connectée à l'outil de gestion, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Odoo (Ventes).

Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.

Un switch Odoo (Ventes) apparait alors sur le volet de description de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez aprÚs avoir fait la manipulation précédente).

Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.

Lorsque vous utilisez l'adresse mail Ventes, veuillez n'attribuer le switch qu'au dossier Ventes du Dossier comptable annuel. 

mail ventes odoo

C - Autres Documents 

1 - Assurez vous que Odoo (Autres Documents) fasse partie de vos applications partenaires

Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Odoo et de Welyb. 

Si vous ĂȘtes client, rapprochez-vous de l'Ă©quipe support de Welyb qui se chargera de mettre Odoo dans vos applications partenaires.

Odoo (Autres documents) permet l'automatisation des documents que vous souhaitez voir dans la GED Documents de Odoo.

2 - Connectez Odoo (Autres Documents) aux entreprises de votre choix

Grùce à Odoo vous pouvez également paramétrer des mails de collecte dans la GED, application DOCUMENTS via les boutons de partage.
Vous pouvez paramétrer l'adresse : documents@mycompany.odooo.com
paramétrage mails collecte
partage domaine

Une fois l'adresse de collecte rĂ©cupĂ©rĂ©e, rendez-vous dans les paramĂštres ⚙, puis applications, sĂ©lectionnez Odoo (Autres documents). 
Puis, autorisez l'accÚs de l'application à l'entreprise souhaitée et insérez l'adresse mail Odoo (Autres documents).

Pensez Ă  bien sauvegarder la modification.

modifications docs

3 - Choisissez les dossiers connectés à Odoo

Maintenant que l'entreprise est connectée à l'outil de gestion, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Odoo (Autres documents).

Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.

Un switch Odoo apparait alors sur le volet de description de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez aprÚs avoir fait la manipulation précédente).

Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.

Lorsque vous utilisez l'adresse mail Documents, veuillez n'attribuer le switch qu'au dossier qui correspond Ă  vos autres documents que vous souhaitez envoyer sur Odoo.

mail documents

Profitez d'un process 100% automatisĂ© 😎

A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Odoo puis saisis. La modalité de dépÎt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil de gestion.

L'automate tourne toutes les 15 minutes.

Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

⚠ Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Odoo.