Chaque trimestre, retrouvez les nouvelles fonctionnalités et évolutions de votre plateforme.
🔎 Une barre de recherche de dossier client a été ajoutée sur la configuration des applications !
Lorsque vous souhaitez affecter une application de redirection ou d'automatisation sur un ou plusieurs dossiers clients, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour les trouver plus facilement. Pour cela, vous pouvez saisir la raison sociale, le SIRET ou encore le code client.
📈 Une vue sur les automatisations consommées a été ajoutée sur le tableau de bord général de l'admin Welyb
En tant qu'utilisateur cabinet ayant accès à l'Admin Welyb, vous pouvez désormais consulter les automatisations consommées sur une période donnée directement depuis votre tableau de bord général.
Cette fonctionnalité a été ajoutée pour vous permettre de mieux comprendre et de suivre votre facturation.
Indicateurs d'automatisations consommées (Survoler l’icône ℹ️ affiche la description du KPI)
:
- Versions de documents envoyées à une application tierce ;
- Documents reçus par mail de collecte ;
- Documents reçus de connecteurs marchands ;
- Documents reçus d’une application tierce ;
Période de suivi : il vous est possible de sélectionner une période de temps souhaitée, par défaut aucune période n’est sélectionnée.
🔗Connectez ISAPAYE et Welyb
Vous êtes utilisateur de ISAPAYE ? Sachez qu'il est possible de connecter la solution à Welyb. Nous avons publié un article afin de vous aider à mettre en place cette connexion : Connecter ISAPAYE et Welyb
✅Vous pouvez maintenant activer une application d'automatisation sur des répertoires en masse, même pour les dossiers déjà connectés
Un membre d’équipe a activé une application d’automatisation sur des dossiers sans avoir défini un répertoire par défaut à automatiser ? Pas de panique, il n’est pas nécessaire d’aller activer chaque switch dans la GED 😊.
Dans la configuration de l’application, dans la section “Automatiser la GED”, une nouvelle case fait son apparition :
En la cochant, tous les dossiers clients déjà connectés vont avoir le switch activé sur le répertoire défini par défaut.
🎁 Petit bonus : vous pouvez maintenant définir un répertoire que vous avez créé manuellement comme répertoire par défaut à automatiser.
👤"Admin groupe" devient "Accès admin Welyb"
Dans le module de gestion d'équipe du portail :
- La catégorie "Admin groupe" a été remplacée par "Accès admin Welyb" avec un choix "oui/non" à la place d'une case à cocher :
- Lors de l'ajout d'un collaborateur, il n'y a plus de switch "administrateur groupe".
🪶La description par défaut d’une application mobile a été mise à jour
Lorsque vous commandez votre application personnalisée (ici), il vous est demandé une longue description, c’est celle qui sera visible sur les stores d'applications mobiles. Si vous ne souhaitez pas en mettre une en particulier, c'est possible : une description par défaut est alors renseignée. C'est cette dernière qui a été simplifiée, elle sera valable pour les prochaines applications créées. Voici ce que vos clients pourront voir :
La solution collaborative innovante Nom de l’application permet d’améliorer les échanges et la collaboration avec le cabinet. Sur cet espace simple d’utilisation, vous bénéficiez des fonctionnalités suivantes :
- Automatisation de la collecte de vos pièces comptables ;
- Stockage de vos documents sécurisé et hébergé en France ;
- Gérer les droits d’accès à vos documents comme vous le souhaitez et ouvrir aux parties prenantes de votre entreprise (ex : Banquier, Assureur, Avocat…)
- Mise en conformité RGPD ;
- Interconnexions entre vos différents outils et automatisation des flux.
En complément, votre cabinet d’expertise comptable vous met à disposition sa propre application mobile Nom de l’application. Un outil essentiel qui vous offre la possibilité de scanner, envoyer et consulter vos documents à n’importe quelle heure et de n’importe où.
Avec l’application Nom de l’application, il n’y a plus de perte de documents, vous scannez et vous envoyez en quelques clics, tout est immédiatement synchronisé !