Connecter Welyb et Teogest 🤝

Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Teogest à Welyb.

Pourquoi connecter Teogest à Welyb ? 🧐

Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

Welyb automatise 100% de la collecte des documents mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Teogest vous bénéficiez des avantages suivants :

• Une automatisation de toute votre production comptable
• Une interface unique d'échange avec vos clients et à vos couleurs
• Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance à faire pression sur vos marges

Modalités de la connexion

La connexion entre Welyb et Teogest est simple : tous les documents qui sont stockés sur Welyb et qui ont vocation à être saisis sur Teogest sont envoyés automatiquement sur l'outil d'OCR sans aucune action de votre part.

Procédure de connexion sur Welyb

Assurez vous que Teogest fasse partie de vos applications partenaires

Afin de bénéficier de cette connexion, vous devez être client de Teogest et de Welyb.  Si vous êtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procédure : La gestion des applications partenaires 🤝

Récupérez l'adresse mail de collecte Teogest

Dans les paramètres de votre compte Teogest vous trouverez l'email générique pour l'OCR ayant un format : societe@ocr.teogest.com

Connectez Teogest aux entreprises de votre choix

La connexion se fait par le biais du mail de collecte récupéré à l'étape précédente 

Une fois l'adresse de collecte récupérée, rendez vous sur la plateforme Welyb et voici les étapes à suivre :

1. Cliquez sur la roue crantée ⚙️
2. Cliquez sur "Applications"
3. Cliquez sur le stylo sur la ligne Teogest ✏️
4. Autorisez l'accès de l'application à l'entreprise souhaitée
5. Insérez l'adresse mail de collecte de Teogest
6. Pensez à bien sauvegarder la modification

Choisissez les dossiers connectés à Teogest

Maintenant que l'entreprise est connectée à l'outil d'OCR, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Teogest.

Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.

Un switch Teogest apparaît alors sur la barre d'outil de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez après avoir fait la manipulation).

Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.

Profitez d'un process 100% automatisé 😎

A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ces dossiers (et sous-dossiers) seront envoyés directement sur Teogest. La modalité de dépôt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil d'OCR.

La connexion est instantanée.

Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

⚠️ Attention : La connexion n'est pas rétroactive. Les documents qui étaient déjà présents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyés sur Teogest. 

⚠️Attention : les documents de plus de 10Mo ne seront pas envoyés, et ne seront donc pas validés. Vous pourrez les retrouver facilement en appliquant un filtre au niveau de la recherche.