Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Teogest Ă Welyb.
Pourquoi connecter Teogest Ă Welyb ? đ§
Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.
Welyb automatise 100% de la collecte des documents mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Teogest vous bénéficiez des avantages suivants :
- Une automatisation de toute votre production comptable
- Une interface unique d'Ă©change avec vos clients et Ă vos couleurs
- Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă faire pression sur vos marges
Modalités de la connexion
La connexion entre Welyb et Teogest est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă ĂȘtre saisis sur Teogest sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil d'OCR sans aucune action de votre part.
Procédure de connexion sur Welyb
Assurez-vous que Teogest fasse partie de vos applications partenaires
Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Teogest et de Welyb. Si vous ĂȘtes client, ajoutez l'application "Automatiser Teogest" depuis le store en suivant cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đ€
Récupérez l'adresse mail de collecte Teogest
Dans les paramÚtres de votre compte Teogest, vous trouverez l'email générique pour l'OCR ayant un format : societe@ocr.teogest.com
Choisissez le répertoire à connecter et sélectionnez les dossiers clients
Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour l'application "Automatiser Teogest", et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.
Profitez d'un process 100% automatisĂ© đ
à partir de ce moment, tous les documents déposés dans ces dossiers (et sous-dossiers) seront envoyés directement sur Teogest. La modalité de dépÎt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil d'OCR.
La connexion est instantanée.
Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.
â ïž Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Teogest.
â ïžAttention : les documents de plus de 10Mo ne seront pas envoyĂ©s, et ne seront donc pas validĂ©s. Vous pourrez les retrouver facilement en appliquant un filtre au niveau de la recherche.