Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Zeendoc Ă Welyb.
Procédure de connexion sur Zeendoc
Procédure de connexion sur Welyb
Pourquoi connecter Zeendoc Ă Welyb ? đ§
Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.
Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Zeendoc vous bénéficiez des avantages suivants :
- Une automatisation de toute votre production comptable
- Une interface unique d'Ă©change avec vos clients et Ă vos couleurs
- Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă faire pression sur vos marges
Modalités de la connexion
La connexion entre Welyb et Zeendoc est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă ĂȘtre dĂ©posĂ©s sur Zeendoc sont envoyĂ©s automatiquement sans aucune action de votre part.
Procédure de connexion sur Zeendoc
1 - Créez les adresses mails de collecte
Sur Zeendoc allez dans Administration puis Email de dépÎt, pour chaque client, vous devez créer une adresse par destination.
- Achats : ac.nom_client@zeenmail.com
- Ventes : ve.nom_client@zeenmail.com
- RH : rh.nom_client@zeenmail.com
- Document Permanent : doc.nom_client@zeenmail.com
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2 - Autorisez l'adresse d'envoi Welyb
Sur Zeendoc allez dans Administration puis Utilisateurs, créez un utilisateur que vous pouvez nommer DépÎt Welyb avec l'adresse mail no-reply@welyb.fr
3 - Attribuez les droits au nouvel utilisateur
En cliquant sur le crayon d'édition de la ligne du nouvel utilisateur crée (DépÎt Welyb) vous devez autoriser le DépÎt de documents pour les dossiers Achats, Ventes, RH, DP.
Procédure de connexion sur Welyb
1 - Assurez vous que Zeendoc fasse partie de vos applications partenaires
Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Zeendoc et de Welyb.
Si vous souhaitez ajouter Zeendoc Ă votre store, ajoutez l'application en suivant cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đ€
Il existe plusieurs applications Zeendoc sur le store de Welyb :
- Zeendoc Accueil : Vous pourrez la voir sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle vous permettra d'ĂȘtre redirigĂ© sur la plateforme Zeendoc
- Automatiser Zeendoc Achats : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Achats de Zeendoc
- Automatiser Zeendoc Ventes : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Ventes de Zeendoc
- Automatiser Zeendoc RH : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Notes de Frais de Zeendoc
- Automatiser Zeendoc DP : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Dossier Permanent de Zeendoc
2 - Choisir le répertoire à connecter et sélectionner les dossiers clients
Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour chaque application Zeendoc, et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.
Profitez d'un process 100% automatisĂ© đ
A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ces dossiers (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Zeendoc puis saisis. La modalité de dépÎt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers la GED de Zeendoc.
L'automate tourne toutes les 5 minutes.
Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.
â ïž Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ prĂ©sents dans les dossiers avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Zeendoc.