Connecter Welyb et Upflow đŸ€

Cet article vous explique comment gérer le rÚglement des factures fournisseurs en connectant Upflow à Welyb.

Pourquoi connecter Upflow à Welyb ? 🧐

Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

Welyb automatise 100% de la collecte des factures permet pas les rÚglements fournisseurs. En connectant un outil tel que Upflow vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Un meilleur suivi des crĂ©ances de votre client et une automatisation des relances;
  • Un gain de temps sur la gestion du poste client;
  • Une interface unique d'Ă©change avec vos clients et Ă  vos couleurs

Modalités de la connexion

La connexion entre Welyb et Upflow est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă  ĂȘtre payĂ©s sont envoyĂ©s automatiquement sur Upflow sans aucune action de votre part.

connexion upflow welyb

Procédure de connexion

1 - Assurez vous que Upflow fasse partie de vos applications partenaires

Si vous souhaitez bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, ajoutez l'application "Automatiser Upflow" depuis le store en suivant cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đŸ€

Ensuite, votre client doit ĂȘtre client de Upflow et vous de Welyb. S'il n'est pas dĂ©jĂ  client de Upflow, vous pouvez solliciter une dĂ©monstration directement depuis l'espace Applications de Welyb et lui prĂ©senter.

2 - Choisir le rĂ©pertoire Ă  connecter et sĂ©lectionner les dossiers clients 

Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour l'application Upflow, et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.

3 - Profitez d'un process 100% automatisĂ© 😎

À partir de ce moment, tous les documents dĂ©posĂ©s dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyĂ©s directement sur Upflow pour suivi. La modalitĂ© de dĂ©pĂŽt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil.

⚠ Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Upflow.