La gestion des applications partenaires 🤝

Découvrez en vidéo comment ajouter facilement une application sur le portail de vos clients :

L'article ci-dessous vous explique comment ajouter autant de briques d'applications que vous le souhaitez sur votre page d'accueil. Vous pouvez ainsi personnaliser au maximum votre portail et celui de vos clients.

Principes généraux

La plateforme permet aux cabinets d'interconnecter la plupart de leurs applications quotidiennes sur un espace unique et simple.

Les applications connectées peuvent être visibles soit par le cabinet, soit par l'entreprise, soit par les deux.

Le Store de Welyb regroupe plusieurs types d'outils dont le nombre est en constante augmentation. Vous retrouvez ainsi des :

• Outils d'automatisation de la saisie comptable 
• Outils de gestion commerciale
• Services de conseils complémentaires à proposer à vos clients
• Outils de gestion des notes de frais
• Banques en ligne
• Outils de gestion interne du cabinet
• Coffres-forts électroniques
• SI RH et outils de production sociale 
• Etc.

Aperçu de quelques applications présentes dans le Store Welyb

Fonctionnement

Le Store d'applications

Vous retrouvez le Store depuis votre espace cabinet, dans les paramètres ⚙️, dans l'onglet Applications 🖥.

Le Store distingue :

• Les applications partenaires de votre cabinet ✅
• Les applications non utilisées ❌

Les applications partenaires sont liées à votre cabinet lors du rendez-vous de prise en main, en compagnie d'un membre de l'équipe Relation Client de Welyb.

Vous avez la possibilité de demander d'ajouter d'autres applications à tout moment cliquant sur le ➕ au niveau de chaque application.

Pour partager une application avec vos clients, elle doit être au préalable présente dans vos applications partenaires.

Les applications

Toutes les applications fonctionnent de la même manière. Vous pouvez consulter plus de détails sur une application en particulier, en cliquant sur "En savoir plus".

Nous vous fournissons alors une description ainsi que le modèle économique derrière chaque application. Le but étant que chaque application soit génératrice de valeur pour votre cabinet.

Exemple d'une application : Mooncard

L'affectation d'une application à vos clients

Si l'application a vocation à être utilisée par vos clients (ce n'est pas le cas de toutes), vous pouvez les mettre à leur disposition. 

Pour une même application, vous allez ainsi pouvoir moduler les accès à chaque client. Le but étant de vous adapter au besoin de chacun en toute simplicité.

Il est possible  d'affecter une même application à plusieurs de vos clients en simultané. Pour cela :

1. Cliquez sur l'icône d'import à droite de l'application.
2. Téléchargez le fichier proposé renseignez le SIRET et éventuels paramètres demandés.
3. Enregistrez le fichier au format .csv et injectez le fichier dans la fenêtre.
4. Cliquez sur "Importer". L'application sera activée pour la liste des SIRET fournis.

Lorsque vous attribuez une application à un client, ce dernier peut, par la suite, moduler l'accès de cette application à chacun des utilisateurs liés à son entreprise.

L'affectation d'une application à un utilisateur

Afin que votre client puisse voir l'application sur sa page d'accueil, il faut, pour finir, vous assurer que l'accès à cette application soit donné à chaque utilisateur.

Pour cela, rendez vous dans l'onglet "Utilisateurs" de la fiche client, choisissez la personne à qui vous souhaitez autoriser l'accès puis sélectionnez l'application dans le champ prévu à cet effet, en bas à droite.

Historique d'envoi d'un document sur une application partenaire

Pour les applications permettant la transmission de documents, un historique est disponible sur chaque version du document pour indiquer quand elle a été envoyée .

Vous utilisez des applications/ sites web qui ne sont pas sur le store Welyb ? 🧐

Avec Welyb le nombre d'applications est illimité, profitez-en ! 

Vous souhaitez rajouter un lien vers votre calendrier pour que vos clients puissent prendre des rendez-vous 📆 ?  Vous souhaitez leur donner un accès direct à votre site web ? à votre blog ?

N'hésitez plus et remplissez ce formulaire : Rajouter une nouvelle app!

L'équipe Relation Client Welyb se chargera de la créer pour vous, et vous informera dès qu'elle sera disponible