Connecter Welyb et Conciliator đŸ€

Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Conciliator Ă  Welyb.

Pourquoi connecter Conciliator à Welyb ? 🧐

Welyb est le point d'entrée unique de votre structure pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et de votre structure.

Welyb automatise 100% de la collecte des factures, mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Conciliator, vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Une automatisation de toute votre production comptable
  • Une interface unique d'Ă©change avec vos clients et Ă  vos couleurs
  • Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă  faire pression sur vos marges

Modalités de la connexion

La connexion entre Welyb et Conciliator est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă  ĂȘtre saisis sur Conciliator sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil de gestion sans aucune action de votre part.

Procédure de connexion sur Conciliator

1 - Activez la connexion mail sur Conciliator

Pour ce faire, allez dans l'onglet Connecteurs puis cliquez sur Téléchargez des connecteurs complémentaires.

Dans les paramĂštres du connecteur email, en cochant « Autoriser les expĂ©diteurs partenaires ». 
En procédant ainsi, les adresses emails no-reply@welyb.com & conciliator@welyb.fr sont acceptées

Conci2

Vous devez sélectionner le connecteur mail afin qu'il soit activé, comme sur la capture d'écran.

connecteurs mails conciliator

2 - Récupérez les adresses mail de collecte de chacun de vos clients

Allez dans le dossier de votre client puis récupérez et copiez l'adresse mail de collecte. Notez-la bien, car vous en aurez besoin pour la connexion avec Welyb.

mails de collecte

 

Procédure de connexion sur Welyb

Une fois la connexion rĂ©alisĂ©e sur Conciliator, vous devez en faire de mĂȘme au niveau de Welyb.

1 - Assurez vous que Conciliator fasse partie de vos applications partenaires

Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Conciliator et de Welyb. 

Si vous ĂȘtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procĂ©dure : La gestion des applications partenaires đŸ€

Il existe plusieurs applications Conciliator sur le store de Welyb : 

  • Conciliator Accueil : Vous pourrez la voir sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle vous permettra d'ĂȘtre redirigĂ© sur la plateforme Conciliator Expert.
  • Automatiser Conciliator Expert : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte de Conciliator Expert.

2 - Choisissez le rĂ©pertoire Ă  connecter et sĂ©lectionnez les dossiers clients 

Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour l'application "Automatiser Conciliator Expert", et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.

La connexion se fait par le biais du mail de collecte spĂ©cifique, tirĂ© du mail rĂ©cupĂ©rĂ© ici 👉 2 - RĂ©cupĂ©rez les adresses mail de collecte de chacun de vos clients. Vous avez rĂ©cupĂ©rĂ© une adresse du type : invoice+834543123@conciliator.ia, les chiffres correspondant au SIRET de l'entreprise.

Copiez cette adresse email dans la zone de saisie dans Welyb. L'adresse email doit ĂȘtre identique entre votre dossier client sur Welyb et celui sur Conciliator. 

Ainsi, dans l'exemple suivant, vous devez renseigner : invoice+834543123@conciliator.ia

Pensez Ă  bien sauvegarder la modification.

Capture conciliator

4 - Profitez d'un process 100% automatisĂ© 😎

À partir de ce moment, tous les documents dĂ©posĂ©s dans ce dossier (et ses sous-dossiers) seront envoyĂ©s directement sur Conciliator puis saisis. La modalitĂ© de dĂ©pĂŽt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil de gestion.

Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

⚠ Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Conciliator.