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Espace Pro
Découvrez et comprenez la totalité des fonctionnalités de la plateforme pour configurer et administrer vos dossiers clients.
Premiers pas sur Welyb
La gestion du portefeuille clients
- La checklist d'activation d'un dossier 📝
- Créer une entreprise/dossier client ➕
- Procédure d'import massif
- Créer, Inviter et Relancer vos utilisateurs 📧
- Gérer les exercices de vos dossiers clients 📂
- Désactivation, suppression et restauration d'un dossier client 📂
- Transférer un dossier client d'un portail à un autre
- 💾 Exporter la liste des dossiers clients
GED (Gestion électronique des documents)
- Les fonctionnalités du module Documents sur l'Espace Pro 🎉
- Choisir son modèle d'arborescence
- Définir une arborescence personnalisée
- Comment rechercher un document sur votre Espace Pro ? 🔍
- Qu'est-ce que la "Poly-GED" ?
- Modifier son arborescence personnalisée 👷🏻♂️
- Installer le lecteur réseau (WebDAV) pour accéder à la plateforme depuis votre explorateur de fichiers Windows et Mac 💻
Gestion des droits d'accès côté Espace Pro
L'administration de votre portail
- Admin Welyb - Les tableaux de bord
- La gestion et création des portails
- Comment fonctionne le module Equipe ? 🧐
- Personnalisez votre cabinet 🎨
- Nom de domaine personnalisé 🎨
- Comment utiliser l'outil de visioconférence ? (Espace Pro)
- Rôles des utilisateurs "Espace Pro" ⚙️
- Admin Welyb - La gestion des clients
- Admin Welyb - Les membres d'équipe
- Accéder au portail "Mon compte Welyb" du cabinet
- Gérer ma facturation Welyb
Gestion interne collaborative
Applications partenaires
- Quelles sont les applications d'automatisation que je peux connecter avec Welyb ? 🧩
- La gestion des applications partenaires 🤝
- Connecter une application d'automatisation - généralités
- Connecter Welyb et AMI Compta 🤝
- Connecter Welyb et Axiocap 🤝
- Connecter Welyb et Beeye 🤝
- Mail d'erreur Beeye ❌
- Connecter Welyb et Cegid Cash Manager 🤝
- Connecter Welyb et Chaintrust 🤝
- Connecter Welyb et Conciliator 🤝
- Appairer une Dematbox à Welyb
- Connecter Welyb et Dext 🤝
- Connecter Welyb et Digipharmacie 🤝
- Connecter Welyb et Evoliz 🤝
- Connecter Welyb et FacNote 🤝
- Connecter Welyb et Fulll Image 🤝
- Connecter Welyb et Gest4u 🤝
- Automatiser la collecte des documents via GetMyInvoices
- Connecter Welyb et iDocus 🤝
- Connecter Welyb et Ingeneo / NeoExpert🤝
- Connecter Welyb et Inqom 🤝
- Connecter Welyb et iPaidThat 🤝
- Enregistrer les éditions ISACOMPTA dans Welyb
- Publier les factures ISAGI dans Welyb
- Connecter Welyb et jefacture.com 🤝
- Connecter Welyb et Jesignexpert 🤝
- Connecter Juriactes et Welyb 🤝
- Connecter Welyb et Libeo 🤝
- Connecter Welyb et Loop PIA 🤝
- Connecter Welyb et MEG (Mon Expert en Gestion) 🤝
- Connecter Welyb et MyUnisoft 🤝
- Connecter Welyb et Netexcom🤝
- Connecter Welyb et Odoo 🤝
- Connecter Welyb et Pennylane 🤝
- Connecter Welyb et QuadraBox 🤝
- Connecter Welyb et Regate 🤝
- Connecter Sesha et Welyb 🫱🏼🫲🏼
- Connecter Syndemos et Welyb 🤝
- Connecter Welyb et Teogest 🤝
- Connecter Welyb et Tiime 🤝
- Connecter Welyb et Upflow 🤝
- Connecter Welyb et Yooz 🤝
- Connecter Welyb et Zeendoc 🤝
- Connecter Welyb et iSuite 🤝
- Connecter Welyb et Silae 🤝
- 📡 Paramétrage de la synchronisation ISAGI ↔ Welyb
- Ajouter l'application de connexion Qonto
- FAQ : Mon document n'est pas envoyé sur l'outil tiers ?
FAQ de l'Espace Pro
- Comment limiter l'accès à un exercice clôturé ?
- Comment trouver facilement les documents non envoyés à mon outil d'automatisation ?
- Comment faire pour parrainer un contact et en être récompensé ? 🤑
- Comment faire découvrir Welyb à mes clients ?
- FAQ : J'ai un message d'erreur pour connecter mon dossier avec ami compta
- FAQ : Comment s'abonner à la Newsletter de Welyb ?
- FAQ : Je ne vois pas les répertoires du dossier client, seule la corbeille est visible
- FAQ : Lors de la création d'un dossier, un message m'indique que le SIRET n'est pas disponible
- FAQ : Un exercice ne s'est pas créé sur un dossier client ?
- FAQ : Pourquoi je ne vois pas un dossier client ?