💾 Exporter la liste des dossiers clients

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Extraction depuis le CRM

Une fois connecté à votre espace, cliquez sur l'icône "Clients" située en haut à droite (1) pour accéder à la liste de vos dossiers. Dans cette nouvelle vue, vous pourrez ensuite sélectionner le bouton "Exporter" (2) afin de procéder à l'extraction des données. Le fichier CSV se télécharge automatiquement sur votre ordinateur.

Le fichier contiendra 6 colonnes :

- Nom,
- Code,
- Date de clôture,
- E-mail de contact,
- SIRET,
- Code NAF.

Vous pouvez également enrichir le fichier exporté en sélectionnant une vue détaillée (3) avant de procéder à l'exportation (2). Dans ce cas, le fichier sera enrichi de 17 colonnes additionnelles, en plus des 6 colonnes présentes dans le fichier de base.

💡 Si vous effectuez un filtre, la liste téléchargée intégrera le filtre effectué.

Extraction depuis l'admin Welyb

ℹ️ L'accès à cette fonctionnalité dépend de votre abonnement et/ou des options choisies ainsi que des droits d'accès dont vous disposez. Il se peut donc qu'elle ne soit pas disponible dans votre espace.

Un article complet et détaillé est disponible ici 👉 Admin Welyb - Les tableaux de bord

💾 Exporter la liste des dossiers clients

Vous avez besoin de récupérer la liste de vos dossiers clients pour un traitement externe ou un usage administratif ? C’est possible directement depuis votre interface Welyb !

Extraction depuis le CRM

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