Connecter Welyb et Regate 🤝

Pourquoi connecter Regate à Welyb ? 🧐

Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Regate vous bénéficiez des avantages suivants :

Une automatisation de toute votre production comptable
Une interface unique d'échange avec vos clients et à vos couleurs
Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance à faire pression sur vos marges

Modalités de la connexion

La connexion entre Welyb et Regate est simple : tous les documents qui sont stockés sur Welyb et qui ont vocation à être saisis sur Regate sont envoyés automatiquement sur l'outil d'OCR sans aucune action de votre part.

Procédure de connexion sur Regate

La connexion se fait par le biais des mails de collecte mis à disposition par Regate. Vous retrouvez ces mails dans votre interface Regate.

Vous pouvez la récupérer dans la boite de réception (accessible depuis le menu de gauche). Une fois dans l'écran de la boîte de réception, vous pouvez copier/coller l'adresse en cliquant sur le double carré à côté de l'adresse.

Le format de l'adresse est le suivant : entité@app.regate.io

Procédure de connexion sur Welyb

Assurez-vous que Regate fasse partie de vos applications partenaires

Afin de bénéficier de cette connexion, vous devez être client de Regate et de Welyb. Si vous n'êtes pas déjà client de Regate, vous pouvez solliciter une démonstration directement sur ce lien. Si vous êtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procédure : La gestion des applications partenaires 🤝

Il existe plusieurs applications Regate sur le store de Welyb :

Regate : Vous pourrez la voir sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle vous permettra d'être redirigé sur la plateforme Regate
Automatiser Regate Achats : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Achats de Regate
Automatiser Regate Ventes : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Ventes de Regate

Choisir le répertoire à connecter et sélectionner les dossiers clients

Pour découvrir comment choisir le répertoire à connecter pour chaque application Regate, et comment l'affecter aux bons dossiers clients, il vous suffit de suivre ce tutoriel.

Profitez d'un process 100% automatisé 😎

A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ces dossiers (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Regate puis saisis. La modalité de dépôt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil d'OCR.

Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

La connexion est instantanée.

⚠️ Attention : La connexion n'est pas rétroactive. Les documents qui étaient déjà présents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyés sur Regate.

La taille des fichiers est limité à 10Mo