Créer, Inviter et Relancer vos utilisateurs 📧

Utilisateurs Espace Pro

Utilisateurs Espace Clients (Tutoriel vidéo disponible)

Utilisateurs Espace Pro

Créer un utilisateur Espace Pro

1. Rendez-vous sur la roue crantée ⚙️
2. Cliquez sur Equipe 
3. Puis "Ajouter un collaborateur"
4. Renseignez les informations du collaborateur

Vous avez la possibilité de :

• Choisir son rôle : Administrateur, Collaborateur ou Invité
• Lui affecter les entreprises de votre choix
• Lui envoyer une invitation

Si vous ne lui envoyez pas une invitation à ce moment-là, vous pourrez le faire plus tard. 

Inviter un utilisateur Espace Pro 

Si vous n'avez pas envoyé d'invitation lors de la création de l'utilisateur : 

1. Rendez-vous sur la roue crantée ⚙️
2. Cliquez sur Équipe
3. A la fin de la ligne de l'utilisateur concerné, vous verrez un ➕

Vous devrez confirmer pour que le mail d'invitation à créer un mot de passe s'envoie à votre utilisateur.

Relancer un utilisateur Espace Pro

Votre utilisateur ne s'est toujours pas connecté ? 🧐

Pour le relancer : 

1. Rendez-vous sur la roue crantée ⚙️
2. Cliquez sur Équipe
3. A la fin de la ligne de l'utilisateur concerné, vous verrez

Vous devrez confirmer pour que le mail d'invitation à créer un mot de passe s'envoie à nouveau à votre utilisateur.

Réinitialisation de mot de passe 

Votre utilisateur n'arrive pas à se connecter ? Envoyez-lui un mail de réinitialisation de mot de passe. 

1. Rendez-vous sur la roue crantée ⚙️
2. Cliquez sur Équipe
3. A la fin de la ligne de l'utilisateur concerné, vous verrez 🔄

Vous devrez confirmer pour que le mail de réinitialisation de mot de passe s'envoie à votre utilisateur.

Utilisateurs Espace Client

Découvrez en vidéo comment ajouter un utilisateur sur un dossier client :

Créer un utilisateur Espace Clients

1. Rendez-vous dans la rubrique Clients 
2. Choisissez le dossier client concerné
3. Onglet Utilisateurs "Ajouter un utilisateur"

Vous avez la possibilité de :

• Choisir son rôle : Administrateur, Collaborateur ou Invité
• Choisir son poste : Chef d'entreprise, Salarié, Autre, Gérant, Président
• Lui affecter les thèmes de votre choix
• Lui affecter les applications de votre choix
• Lui envoyer une invitation

Si vous ne lui envoyez pas une invitation à ce moment-là, vous pourrez le faire plus tard. 

Inviter un utilisateur Espace Clients

Si vous n'avez pas envoyé d'invitation lors de la création de l'utilisateur : 

1. Rendez-vous dans la rubrique Clients 
2. Choisissez le dossier client concerné
3. Onglet Utilisateurs
4. Cliquez sur l'utilisateur concerné puis ➕ Inviter

Vous devrez confirmer pour que le mail d'invitation à créer un mot de passe s'envoie à votre utilisateur.

Relancer un utilisateur Espace Clients

Votre utilisateur ne s'est toujours pas connecté ? 🧐

1. Rendez-vous dans la rubrique Clients 
2. Choisissez le dossier client concerné
3. Onglet Utilisateurs
4. Cliquez sur l'utilisateur concerné puis Réinviter

Vous devrez confirmer pour que le mail d'invitation à créer un mot de passe s'envoie à nouveau à votre utilisateur.

Réinitialisation de mot de passe 

Votre utilisateur n'arrive pas à se connecter ? Envoyez-lui un mail de réinitialisation de mot de passe. 

1. Rendez-vous dans la rubrique Clients 
2. Choisissez le dossier client concerné
3. Onglet Utilisateurs
4. Cliquez sur l'utilisateur concerné puis 🔄 Réinitialiser le mot de passe