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Pourquoi connecter Welyb et Shine 🤝
Shine, la néobanque dédiée aux entrepreneurs et indépendants, s’impose comme un acteur incontournable du monde professionnel. En connectant Shine à Welyb, vous pouvez automatiser la récupération des documents depuis Shine afin de les centraliser directement sur Welyb.
Modalités de la connexion
L'ajout de l'application ne peut être réalisée que par un membre de l'Espace Pro disposant du rôle d'administrateur. Depuis l'Espace Pro un utilisateur ajoute l'application "Automatiser Shine par API" et sélectionne le(s) dossier(s) souhaité(s). Une fois l’application associée au dossier, le client pourra finaliser la configuration en saisissant ses identifiants Qonto afin d’activer la connexion.
⚠️ Si un Admin Welyb est présent sur un portail, alors seul un Admin Welyb pourra ajouter l'application.
Procédure de connexion
1- Assurez vous que l'application Automatiser Shine par API fasse partie de vos applications partenaires sur Welyb
Vérifiez que l’application Automatiser Shine par API fait bien partie de vos applications partenaires sur Welyb. Si ce n'est pas encore le cas il faudra la rajouter.
👉 Pour l’ajouter, rendez-vous dans le store des applications partenaires et suivez cette procédure : La gestion des applications partenaires
2- Sélectionner le(s) dossier(s) client(s) à connecter
Dans la liste de vos applications, cliquez sur l’icône ⚙️ située à l’extrémité de la ligne correspondant à Shine. Une nouvelle fenêtre s’affichera, vous permettant de sélectionner les dossiers pour lesquels vous souhaitez autoriser la connexion et l’import automatique des documents depuis Shine.
3- Connecter un dossier
Une fois l’application ajoutée au dossier, vous pouvez finaliser la connexion depuis l'Espace Pro ou depuis l'Espace Client.
- Depuis l’Espace Pro, accédez au module Clients, puis à l’onglet “Automatisation” du dossier et poursuivez la procédure à partir de l’étape 2 de cet article 👉 Connecter Welyb et Shine 🤝
- Depuis l’Espace Client, votre client pourra renseigner ses identifiants de connexion Shine en suivant les instructions détaillées dans cet article 👉 Connecter Welyb et Shine 🤝