Véritable tour de contrôle, ce module centralise toutes les factures électroniques (quelle que soit la PA connectée) directement dans votre portail Welyb habituel.
Découvrez comment ce nouvel outil va simplifier votre quotidien et celui de vos clients !
Sommaire :
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Côté Espace Pro : Une vue centralisée et un gain de temps incomparable
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Côté Espace Client : L'interface habituelle et nomade pour le dirigeant
🏢 Côté Espace Pro : Une vue centralisée et un gain de temps incomparable
Fini les allers-retours entre les différentes plateformes agréées de vos clients. Le Cockpit Factures regroupe toutes les informations au même endroit.
1. Pilotez les factures de vos dossiers
Actuellement, le Cockpit vous permet de visualiser toutes les factures électroniques d'un dossier client à la fois.
🔜 Bientôt disponible : Vous pourrez très prochainement sélectionner plusieurs dossiers simultanément, ou même afficher l'intégralité des factures de tous vos clients sur une seule et même vue !
2. Une interface modulable et sur-mesure
Parce que chaque collaborateur a ses propres habitudes de travail, la vue liste est entièrement personnalisable :
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Recherche rapide : Un champ de recherche général en haut de l'écran vous permet de retrouver instantanément une facture.
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Filtres et tris : Cliquez sur la roue crantée ⚙️ présente dans l'en-tête des colonnes pour filtrer ou trier vos données (par fournisseur, montant, statut, date...).
Lorsqu’un filtre est appliqué sur une colonne, la roue crantée apparaît en gras afin d’indiquer qu’un filtre est actif.
Les filtres sont cumulatifs : si vous appliquez un deuxième filtre sur une autre colonne, celui-ci viendra s’ajouter au premier, puis ainsi de suite.
💡 Si vous souhaitez appliquer un seul nouveau filtre, il faudra d’abord retirer le ou les filtres déjà actifs en cliquant sur la roue crantée de la colonne concernée, puis en supprimant le filtre appliqué.
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Personnalisation des colonnes : Cliquez sur l'icône d'affichage
en haut à droite, pour choisir les colonnes à afficher et modifier leur ordre d'apparition.
3. La visionneuse détaillée : une interface pensée pour un contrôle rapide
En cliquant sur une ligne de facture, vous ouvrez notre nouvelle visionneuse scindée, pensée pour un traitement ergonomique.
Elle se divise en 3 parties intelligentes :
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À gauche : La visualisation du document d'origine (le PDF de la facture).
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En haut à droite : Les métadonnées essentielles de la facture (Dates, Montants HT/TTC, TVA, Fournisseur...).
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En bas à droite : L'historique complet des statuts de la facture.
4. Interagissez avec les statuts en direct
Si vos droits d'accès et la connexion à la PA le permettent, vous pouvez modifier le statut d'une facture directement depuis Welyb (ex: passer de "Importée" à "Approuvée" ou "En paiement"). Cette action est possible :
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Directement depuis la vue liste globale (via la colonne Statut).
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Ou depuis la visionneuse détaillée.
📁 Bon à savoir : Toutes les factures visibles dans le Cockpit Factures sont automatiquement stockées dans la GED du portail. Vous pouvez donc également les retrouver via le module "Documents" classique.
🤝 Côté Espace Client : L'interface habituelle et nomade pour le dirigeant
Le Cockpit Factures est également disponible pour vos clients depuis leur propre accès Welyb. C'est un argument fort pour vous : vous leur offrez une expérience simplifiée et sans friction.
Pourquoi vos clients vont l'adorer ?
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Zéro nouvel outil à apprendre : Le dirigeant retrouve toutes ses factures électroniques (achats et ventes) dans l'interface Welyb qu'il connaît déjà et utilise au quotidien pour échanger avec vous.
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Moins de connexions externes : Il n'a plus besoin de se connecter à sa Plateforme Agréée pour simplement consulter une facture ou vérifier son statut. (Note : l'accès à la PA reste nécessaire uniquement pour l'action de règlement de la facture).
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Collaboration en temps réel : Selon les droits que vous lui attribuez, le dirigeant peut lui aussi interagir avec les statuts des factures. Une facture validée par le client mettra à jour le statut sur l'Espace Pro instantanément.
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L'atout mobilité 📱 : Le dirigeant est souvent en déplacement ? Le Cockpit Factures est pleinement disponible sur l'application mobile Welyb (en version personnalisée). Il peut consulter l'état de ses factures et valider un statut depuis son smartphone, n'importe où, n'importe quand !
📞 Une question sur ce nouveau module ?
Notre équipe support est à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main du Cockpit Factures et la connexion de vos plateformes agréées !