Suivi des tâches et demandes d'informations

Voici une présentation du module Tâches en vidéo : 

 

Cet article vous présente le suivi des tâches et demandes d'informations.

Créer une tâche "manuellement" 

Créer une demande d'information "manuellement" 

 

suivi tâches et demandes informations

Sur cet écran vous retrouvez plusieurs éléments :

  • Un bouton en haut à droite pour créer une tâche ou une demande d'information (toujours affectée à vous ou à un collaborateur)
  • Une synthèse des tâches en cours au sein du cabinet, avec chacune un statut
  • Un état d'avancement des demandes d'information client. 
  • La liste des demandes d'information par client. Ce sont ces demandes d'information que le client retrouve sur son espace.
  • Un système de filtres et de recherche multicritères pour simplifier la visibilité des tâches

Quand la demande d'informations passe au statut "Terminée", la demande n'apparaît plus côté client.

Créer une tâche "manuellement" 

1. Appuyez sur Créer puis Une nouvelle tâche

Création de tâches

2. Renseignez les informations de la tâche

Tâches

3. Ajoutez des sous tâches 

Sous tâches

4. Ajoutez des demandes d'informations associées à la tâche

🚨 Les tâches ne sont pas visibles par les clients mais uniquement pour le cabinet. En revanche, les demandes d'information sont visibles sur l'espace du client.

Créer une demande d'information "manuellement" 

1. Appuyez sur Créer puis Une nouvelle demande d'information

Création de tâches

 

2. Renseignez les informations de la demande d'information

demande d'information

Vous souhaitez importer massivement des demandes d'informations ? 

Cliquez sur Importer

importer demande d'infos

Utilisez ce format pour créer des lignes facilement

Demande dinfos

Et le tour est joué 😎

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