Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Agora Expert à Welyb.

Pourquoi connecter Agora Expert à Welyb ?

Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. 100% en marque blanche, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Agora Expert vous bénéficiez des avantages suivants :

• Une automatisation de toute votre production comptable
• Une interface unique d'échange avec vos clients et à vos couleurs
• Vos clients ne savent que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance à faire pression sur vos marges

Modalités de la connexion

La connexion entre Welyb et Agora Expert est simple : tous les documents qui sont stockés sur Welyb et qui ont vocation à être saisis sur Agora Expert sont envoyés automatiquement sur l'outil d'OCR sans aucune action de votre part.

Procédure de connexion

Pour bénéficier de l'interconnexion, vous devez être client d'Agora Expert et de Welyb. Si vous n'êtes pas déjà client de Agora Expert, vous pouvez solliciter une démonstration directement auprès de Benjamin Herbaut, qui gère cette offre commerciale : b.herbaut@ingeneo.eu

1 - Génération du jeton dans Agora Expert

Vous devrez, en premier lieu, vous connecter à votre espace de gestion Agora Expert et y générer un jeton de service (ou token) dans les paramètres de votre compte.

2 - Configuration de Welyb

Rendez vous ensuite sur Welyb, dans les paramètres, l'espace Applications, puis cliquez sur le + au bout de la ligne Agora Expert. Vous serez alors invité à entrer le jeton précédemment généré.

Une fois le jeton de service validé, l'application est ajouté au cabinet automatiquement. Vous pouvez ensuite l'activer pour les entreprises de votre choix.

3 - Activation d'Agora Expert pour l'entreprise cliente

Dans Agora Expert : Sélectionnez le dossier comptable correspondant à l'entreprise (la liste de sélection est présentée à cette fin) 

4 - Choisissez les dossiers connectés à Agora Expert

Maintenant que l'entreprise est connectée à l'outil d'OCR, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Agora Expert.

Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.

Un switch Agora Expert apparaît alors sur la barre d'outil de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez après avoir fait la manipulation).

Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.

Agora Expert automatisant aussi bien les achats que les ventes, nous vous recommandons d'attribuer le switch aux dossiers Achats et Ventes du dossier comptable annuel. Lorsque le switch est activé pour un dossier, il est activé également pour les sous-dossiers.

5 - Profitez d'un process 100% automatisé 😎

A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ces dossiers (et leurs sous-dossiers) seront envoyés directement sur Agora Expert puis saisis. La modalité de dépôt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil d'OCR.

Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

⚠ Attention : La connexion n'est pas rétroactive. Les documents qui étaient déjà présents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyés sur Agora Expert.