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Pourquoi connecter Welyb et eFacture
La connexion à la plateforme partenaire eFacture, agréée par la DGFIP, vous permet de gagner en productivité tout en garantissant la conformité avec la loi de finances. Une fois cette connexion établie, vous pourrez récupérer l’ensemble des factures qui transitent par eFacture et suivre leur statut directement depuis Welyb.
Procédure de connexion
1- Assurez vous que l'application eFacture fasse partie de vos applications partenaires sur Welyb
Vérifiez que l’application Automatiser eFacture fasse bien partie de vos applications partenaires sur Welyb. Si ce n'est pas encore le cas il faudra la rajouter.
👉 Pour l’ajouter, rendez-vous dans le store des applications partenaires et suivez cette procédure : La gestion des applications partenaires 🤝
2- Sélectionner le(s) dossier(s) client(s) à connecter
Dans la liste de vos applications, cliquez sur l’icône ⚙️ située à l’extrémité de la ligne correspondant à eFacture. Une nouvelle fenêtre s’affichera, vous permettant de sélectionner le(s) dossier(s) pour lesquel(s) vous souhaitez autoriser la connexion et l’import automatique des documents depuis eFacture. Le dossier doit déjà exister sur eFacture afin de pouvoir établir la connexion.
⚠️ Les dossiers ne disposant pas de numéro de SIRET ne pourront pas être connectés ; un message d’alerte vous en informera alors.
La connexion est désormais établie pour les dossiers sélectionnés ; toutes les factures d’eFacture seront automatiquement récupérées et déposées dans l’arborescence de chaque dossier connecté.
Les statuts de la facture
Dès qu’une facture est importée depuis eFacture, son statut devient visible et modifiable directement depuis le menu Documents. Une vignette colorée s’affiche sur le document afin de vous permettre d’identifier en un coup d’œil le statut automatiquement récupéré depuis eFacture.
Vous pouvez modifier le statut de la facture :
-
soit via un clic droit sur le document puis « Changer le statut de la facture »
- soit depuis le bandeau de droite, dans la section « Statut de la facture ».
Seuls les statuts pouvant être appliqués à la facture vous seront proposés. La mise à jour sera automatiquement répercutée dans eFacture. De la même façon, toute modification de statut effectuée sur eFacture sera automatiquement répercutée sur le document correspondant dans son arborescence.
Retirer la connexion
Il est possible de retirer la connexion pour l’ensemble des dossiers en cliquant sur le bouton ➖ situé au bout de la ligne correspondant à l’application « Automatiser eFacture depuis vos paramètres d'applications.
Vous pouvez également retirer la connexion pour un seul dossier en cliquant sur la roue crantée ⚙️, puis en décochant la case située au bout de la ligne du dossier concerné.
⚠️ Une fois cette action effectuée, plus aucune mise à jour ne sera réalisée, mais les documents et factures resteront accessibles.
FAQ :
- Est-il possible de choisir les répertoires connectés ? Non, les répertoires sont récupérés automatiquement et correspondent à ceux associés aux mails de collecte « compta+ » et « ventes+ ».
- Est-il possible d'envoyer les factures récupérées depuis eFacture vers un outil tiers automatiquement ? Oui, vous pouvez tout à fait connecter les répertoires à l’ensemble des outils tiers pour lesquels une connexion est disponible. Pour consulter la liste des connexions possibles, et en savoir plus👉 La gestion des applications partenaires 🤝