Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Dext à Welyb.
Procédure de connexion sur Dext
Procédure de connexion sur Welyb
Pourquoi connecter Dext à Welyb ? 🧐
Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. Personnalisée à vos couleurs, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.
Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Dext vous bénéficiez des avantages suivants :
- Une automatisation de toute votre production comptable
- Une interface unique d'échange avec vos clients et à vos couleurs
- Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance à faire pression sur vos marges
Modalités de la connexion
La connexion entre Welyb et Dext est simple : tous les documents qui sont stockés sur Welyb et qui ont vocation à être saisis sur Dext sont envoyés automatiquement sur l'outil d'OCR sans aucune action de votre part.
Procédure de connexion sur Dext
La connexion se fait par le biais des mails de collecte mis à disposition par Dext. Vous retrouvez ces mails dans votre interface Dext (Paramètres du compte / Gérer Utilisateurs).
- @dext.cc : pour les achats
- +ventes@dext.cc : pour les ventes
Procédure de connexion sur Welyb
Assurez vous que Dext fasse partie de vos applications partenaires
Afin de bénéficier de cette connexion, vous devez être client de Dext et de Welyb. Si vous n'êtes pas déjà client de Dext, vous pouvez solliciter une démonstration directement depuis l'espace Applications de Welyb.
Si vous êtes client, ajoutez l'application depuis le store en suivant cette procédure : La gestion des applications partenaires 🤝
Il existe plusieurs applications Dext sur le store de Welyb :
- Dext Accueil : Vous pourrez la voir sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle vous permettra d'être redirigé sur la plateforme Dext
- Dext Achats : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Achats de Dext
- Dext Ventes : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Ventes de Dext
Connecter le dossier Achats
1 - Connectez Dext Achats aux entreprises de votre choix
La connexion se fait par le biais du mail de collecte des factures que vous avez récupéré lors de l'étape précédente.
Le format de l'adresse de collecte : nomduclient@dext.cc
Une fois l'adresse de collecte récupérée, rendez vous sur la plateforme Welyb et voici les étapes à suivre :
- Cliquez sur la roue crantée ⚙️
- Cliquez sur "Applications"
- Cliquez sur le stylo sur la ligne Dext Achats ✏️
- Autorisez l'accès de l'application à l'entreprise souhaitée
- Insérez l'adresse mail de collecte Dext Achats
- Pensez à bien sauvegarder la modification
2 - Choisissez les dossiers connectés à Dext Achats
Maintenant que l'entreprise est connectée à l'outil d'OCR, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Dext.
Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.
Un switch Dext Achats apparait alors sur la barre d'outil de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez après avoir fait la manipulation).
Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.
Dext Achats n'a vocation qu'à automatiser les achats, nous vous recommandons de n'attribuer le switch qu'au dossier Achats du Dossier comptable annuel. Lorsque le switch est activé pour un dossier, il est activé également pour les sous-dossiers.
Connecter le dossier Ventes
1 - Connectez Dext Ventes aux entreprises de votre choix
La connexion se fait par le biais du mail de collecte des factures que vous avez récupéré lors de l'étape précédente.
Le format de l'adresse de collecte : nomduclient+ventes@dext.cc
Une fois l'adresse de collecte récupérée, rendez vous sur la plateforme Welyb et voici les étapes à suivre :
- Cliquez sur la roue crantée ⚙️
- Cliquez sur "Applications"
- Cliquez sur le stylo sur la ligne Dext Ventes ✏️
- Autorisez l'accès de l'application à l'entreprise souhaitée
- Insérez l'adresse mail de collecte Dext Ventes
- Pensez à bien sauvegarder la modification
2 - Choisissez les dossiers connectés à Dext Ventes
Maintenant que l'entreprise est connectée à l'outil d'OCR, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Dext.
Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.
Un switch Dext Ventes apparait alors sur la barre d'outil de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez après avoir fait la manipulation).
Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.
Dext Ventes n'a vocation qu'à automatiser les achats, nous vous recommandons de n'attribuer le switch qu'au dossier Ventes du Dossier comptable annuel. Lorsque le switch est activé pour un dossier, il est activé également pour les sous-dossiers.
Profitez d'un process 100% automatisé 😎
A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ces dossiers (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Dext puis saisis. La modalité de dépôt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil d'OCR.
Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.
La connexion est instantanée.
⚠️ Attention : La connexion n'est pas rétroactive. Les documents qui étaient déjà présents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyés sur Dext.
🚨 Taille limite pour les documents reçus sur Dext : 6MB pour les images; 10MB pour tout autre type de fichier; 100 MB pour les archives ZIP