Connecter Welyb et Dext đŸ€

Cet article vous explique comment automatiser votre production comptable en connectant Dext Ă  Welyb.

Procédure de connexion sur Dext

Procédure de connexion sur Welyb

Pourquoi connecter Dext à Welyb ? 🧐

Welyb est le point d'entrée unique de votre cabinet pour vos clients. 100% en marque blanche, la solution fournit une GED collaborative stockant tous les documents de l'entreprise et du cabinet.

Welyb automatise 100% de la collecte des factures mais ne fait pas de saisie comptable. En connectant un outil d'automatisation tel que Dext vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Une automatisation de toute votre production comptable
  • Une interface unique d'Ă©change avec vos clients et Ă  vos couleurs
  • Vos clients ne savent pas que vous automatisez la saisie et n'ont pas tendance Ă  faire pression sur vos marges

Modalités de la connexion

La connexion entre Welyb et Dext est simple : tous les documents qui sont stockĂ©s sur Welyb et qui ont vocation Ă  ĂȘtre saisis sur Dext sont envoyĂ©s automatiquement sur l'outil d'OCR sans aucune action de votre part.

ProcĂ©dure de connexion sur Dext 

La connexion se fait par le biais des mails de collecte mis Ă  disposition par Dext. Vous retrouvez ces mails dans votre interface Dext (ParamĂštres du compte / GĂ©rer Utilisateurs).

  • @dext.cc : pour les achats
  • +ventes@dext.cc : pour les ventes

ProcĂ©dure de connexion sur Welyb 

Assurez vous que Dext fasse partie de vos applications partenaires

Afin de bĂ©nĂ©ficier de cette connexion, vous devez ĂȘtre client de Dext et de Welyb. Si vous n'ĂȘtes pas dĂ©jĂ  client de Dext, vous pouvez solliciter une dĂ©monstration directement depuis l'espace Applications de Welyb.

Si vous ĂȘtes client, rapprochez-vous de l'Ă©quipe support de Welyb qui se chargera de mettre Dext dans vos applications partenaires.

Il existe plusieurs applications Dext sur le store de Welyb : 

  • Dext Accueil : Vous pourrez la voir sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle vous permettra d'ĂȘtre redirigĂ© sur la plateforme Dext
  • Dext Achats : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Achats de Dext
  • Dext Ventes : Vous ne la verrez pas sur la page d'accueil de votre cabinet Welyb, elle sert de liaison entre la GED Welyb et le mail de collecte Ventes de Dext

Connecter le dossier Achats

1 - Connectez Dext Achats aux entreprises de votre choix

La connexion se fait par le biais du mail de collecte des factures que vous avez rĂ©cupĂ©rĂ© lors de l'Ă©tape prĂ©cĂ©dente. 

Le format de l'adresse de collecte : nomduclient@dext.cc

Une fois l'adresse de collecte récupérée, rendez vous sur la plateforme Welyb et voici les étapes à suivre :

  1. Cliquez sur la roue crantĂ©e ⚙
  2. Cliquez sur "Applications"
  3. Cliquez sur le stylo sur la ligne Dext Achats ✏
  4. Autorisez l'accÚs de l'application à l'entreprise souhaitée
  5. InsĂ©rez l'adresse mail de collecte Dext Achats 
  6. Pensez Ă  bien sauvegarder la modification

Dext Achats

2 - Choisissez les dossiers connectés à Dext Achats

Maintenant que l'entreprise est connectée à l'outil d'OCR, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Dext.

Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.

Un switch Dext Achats apparait alors sur la barre d'outil de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez aprÚs avoir fait la manipulation).

Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.

Dext Achats n'a vocation qu'à automatiser les achats, nous vous recommandons de n'attribuer le switch qu'au dossier Achats du Dossier comptable annuel. Lorsque le switch est activé pour un dossier, il est activé également pour les sous-dossiers.

dossiers connectés Dext Achats

Connecter le dossier Ventes

1 - Connectez Dext Ventes aux entreprises de votre choix

La connexion se fait par le biais du mail de collecte des factures que vous avez rĂ©cupĂ©rĂ© lors de l'Ă©tape prĂ©cĂ©dente. 

Le format de l'adresse de collecte : nomduclient+ventes@dext.cc

Une fois l'adresse de collecte récupérée, rendez vous sur la plateforme Welyb et voici les étapes à suivre :

  1. Cliquez sur la roue crantĂ©e ⚙
  2. Cliquez sur "Applications"
  3. Cliquez sur le stylo sur la ligne Dext Ventes ✏
  4. Autorisez l'accÚs de l'application à l'entreprise souhaitée
  5. InsĂ©rez l'adresse mail de collecte Dext Ventes 
  6. Pensez Ă  bien sauvegarder la modification

Dext Ventes

2 - Choisissez les dossiers connectés à Dext Ventes

Maintenant que l'entreprise est connectée à l'outil d'OCR, vous devez déterminer quels dossiers vont se déverser dans Dext.

Pour ce faire, rendez vous sur la GED du client paramétré.

Un switch Dext Ventes apparait alors sur la barre d'outil de chaque dossier à droite de votre écran (si ça n'est pas le cas, actualisez aprÚs avoir fait la manipulation).

Ce switch n'est visible que par le cabinet (le client ignore la connexion). Il vous permet d'indiquer les dossiers connectés.

Dext Ventes n'a vocation qu'à automatiser les achats, nous vous recommandons de n'attribuer le switch qu'au dossier Ventes du Dossier comptable annuel. Lorsque le switch est activé pour un dossier, il est activé également pour les sous-dossiers.

dossiers connectés Dext Ventes

Profitez d'un process 100% automatisĂ© 😎

A partir de ce moment, tous les documents déposés dans ces dossiers (et ses sous-dossiers) seront envoyés directement sur Dext puis saisis. La modalité de dépÎt d'un document n'importe pas pour l'envoi vers l'outil d'OCR.

Les documents concernés seront alors indiqués comme étant validés sur Welyb.

La connexion est instantanée.

⚠ Attention : La connexion n'est pas rĂ©troactive. Les documents qui Ă©taient dĂ©jĂ  prĂ©sents dans le dossier avant l'activation ne seront pas envoyĂ©s sur Dext. 

🚹 Taille limite pour les documents reçus sur Dext : 6MB pour les images; 10MB pour tout autre type de fichier; 100 MB pour les archives ZIP