Choisir son modèle d'arborescence

💡 Vous avez déjà un modèle personnalisé et souhaitez le modifier ? Consultez cet article : Modifier son arborescence personnalisée

Lorsque vous commencez à utiliser Welyb, vous avez le choix entre :

Utiliser un modèle existant : sélectionnez l’un de nos modèles d’arborescences prêts à l’emploi dans notre catalogue, à télécharger en cliquant sur ce lien.
Demander un modèle personnalisé : si vous avez besoin d’une structure spécifique, nous vous invitons à consulter l'article ci-contre pour créer votre modèle de GED. Cette option fait l’objet d’une prestation complémentaire à valider avec notre équipe Relation Client.

👉 Pour en savoir plus sur la création d’une arborescence personnalisée, consultez cet article : Définir une arborescence personnalisée

Pour commencer, téléchargez notre catalogue de modèles d'arborescences par défaut, disponible ci-dessous :

Dans chaque tableau, vous retrouverez :

Les niveaux d’arborescence :
La colonne "Dépôt rapide" précise si le répertoire est accessible via les dépôts rapides pour les utilisateurs Espace Client
La colonne "Email de collecte" précise dans quels répertoires vont être déposés les documents envoyés par mail de collecte
Les colonnes “Thèmes" précisent comment sera modulée la visibilité des répertoires selon le thème qui leur est affecté :

🟢 En vert, les thèmes qui permettent à vos clients et aux membres de votre cabinet de déposer et consulter des documents
🔴 En rouge, les thèmes qui ne seront visibles que par les membres de votre cabinet. Ces thèmes permettent le dépôt et la consultation.
🔵 En bleu, les thèmes qui ne permettent que la consultation, à la fois pour vos clients et les membres de votre cabinet.

Deux situations possibles :

Vous n'avez pas encore créé votre portail 👉 Indiquez simplement le nom du modèle choisi dans le formulaire de création du portail (envoyé après signature de votre contrat).
Vous avez déjà un portail en place 👉 Vous souhaitez changer de modèle ? C’est facile !
Remplissez le formulaire ci-dessous. Un ticket sera automatiquement créé et notre équipe vous recontactera au plus vite.

Besoin d’aide ou d’un conseil sur le choix du modèle ? N’hésitez pas à contacter notre équipe, nous sommes là pour vous accompagner ! 🤗

Vous débutez sur Welyb et vous vous demandez comment structurer votre GED ? Vous souhaitez simplement modifier ou adapter votre arborescence ? Cet article vous guide pas à pas pour choisir le modèle de GED qui vous conviendra le mieux.