Vous souhaitez connecter vos dossiers à Qonto ? Cet article vous guide pas à pas pour ajouter l’application et pouvoir activer la connexion.
Sommaire
Pourquoi connecter Welyb et Qonto 🤝
Qonto, la néobanque des entrepreneurs, est de plus en plus visible dans le monde professionnel. En connectant Qonto à Welyb, vous pouvez automatiser la récupération des documents depuis Qonto afin de les centraliser sur Welyb.
Modalités de la connexion
L'ajout de l'application ne peut être réalisée que par un membre de l'Espace Pro disposant du rôle d'administrateur . Depuis l'Espace Pro un utilisateur ajoute l'application "Automatiser Qonto par API" et sélectionne le(s) dossier(s) souhaité(s). Une fois l’application associée au dossier, le client pourra finaliser la configuration en saisissant ses identifiants Qonto afin d’activer la connexion.
⚠️ Si un Admin Welyb est présent sur un portail, alors seul un Admin Welyb pourra ajouter l'application.
Procédure de connexion
1- Assurez vous que l'application Automatiser Qonto par API fasse partie de vos applications partenaires sur Welyb
Vérifiez que l’application Automatiser Qonto par API fait bien partie de vos applications partenaires sur Welyb. Si ce n'est pas encore le cas il faudra la rajouter.
👉 Pour l’ajouter, rendez-vous dans le store des applications partenaires et suivez cette procédure : La gestion des applications partenaires 🤝
2- Sélectionner le(s) dossier(s) client(s) à connecter
Dans la liste de vos applications, cliquez sur l’icône ⚙️ située à l’extrémité de la ligne correspondant à Qonto. Une nouvelle fenêtre s’affichera, vous permettant de sélectionner les dossiers pour lesquels vous souhaitez autoriser la connexion et l’import automatique des documents depuis Qonto.
3- Connecter un dossier
Une fois l’application ajoutée au dossier, vous pouvez finaliser la connexion depuis l'Espace Pro ou depuis l'Espace Client.
- Depuis l’Espace Pro, accédez au module Clients, puis à l’onglet “Automatisation” et poursuivez la procédure à partir de l’étape 2 de cet article 👉 Connecter Welyb et Qonto 🤝
- Depuis l’Espace Client, votre client pourra renseigner ses identifiants de connexion Qonto en suivant les instructions détaillées dans cet article 👉 Connecter Welyb et Qonto 🤝