L'objectif est de vous éviter de vous connecter à une ou plusieurs Plateformes Agréées (PA) différentes. Vous retrouvez désormais toutes vos factures électroniques (achats et ventes) directement dans votre interface habituelle, là où vous classez et consultez déjà tous les documents de votre entreprise.
Découvrez comment naviguer dans votre nouvel espace de pilotage !
📊 1. Une vue centralisée et 100 % sur-mesure
Fini les allers-retours entre différents logiciels ! Le Cockpit Factures regroupe la totalité de vos factures électroniques dans un seul et même tableau.
Pour vous permettre de retrouver facilement une information, la liste est entièrement personnalisable :
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Recherche globale : Utilisez la barre de recherche située en haut de l'écran pour trouver instantanément une facture spécifique (par nom, numéro, etc.).
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Trier et filtrer : Cliquez sur la roue crantée ⚙️ dans l'en-tête d'une colonne pour filtrer ou trier vos données (par fournisseur, date, montant, statut de paiement...).
Lorsqu’un filtre est appliqué sur une colonne, la roue crantée apparaît en gras afin d’indiquer qu’un filtre est actif.
Les filtres sont cumulatifs : si vous appliquez un deuxième filtre sur une autre colonne, celui-ci viendra s’ajouter au premier, puis ainsi de suite.
💡 Si vous souhaitez appliquer un seul nouveau filtre, il faudra d’abord retirer le ou les filtres déjà actifs en cliquant sur la roue crantée de la colonne concernée, puis en supprimant le filtre appliqué.
Lorsqu’un filtre est appliqué sur une colonne, la roue crantée apparaît en gras afin d’indiquer qu’un filtre est actif.
Les filtres sont cumulatifs : si vous appliquez un deuxième filtre sur une autre colonne, celui-ci viendra s’ajouter au premier, puis ainsi de suite.
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Personnaliser l'affichage : En haut à droite, cliquez sur l'icône d'affichage (3 traits et 3 points) pour choisir les colonnes qui vous sont utiles et modifier leur ordre. Vous organisez votre vue comme vous le souhaitez !
🔍 2. La visionneuse : tous les détails en un coup d'œil
Besoin d'en savoir plus sur une facture ? Cliquez simplement sur sa ligne pour ouvrir la visionneuse détaillée.
Cet écran est pensé pour vous donner toutes les informations clés sans avoir à ouvrir plusieurs fenêtres. Il est divisé en 3 parties :
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À gauche : La visualisation de la facture originale au format PDF.
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En haut à droite : Les données clés de la facture (Fournisseur, Dates, Montants HT/TTC, TVA...).
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En bas à droite : L'historique complet des statuts (importée, approuvée, en paiement, etc.), pour savoir exactement où en est votre document.
✅ 3. Interagissez avec vos factures en direct
Selon la configuration mise en place par l'administrateur du portail, vous n'êtes pas seulement spectateur : vous pouvez également agir sur vos factures depuis le Cockpit !
Si vos droits vous le permettent, vous pouvez modifier le statut d'une facture (par exemple, valider une facture "Importée" pour la passer en "Approuvée") :
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Soit directement depuis la liste globale (via la colonne Statut).
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Soit depuis la visionneuse détaillée.
L'information est instantanément mise à jour et visible depuis l'espace pro.
📁 Bon à savoir : Selon le statut choisi, des informations complémentaires pourront vous être demandées pour transmission à la plateforme agréée.
🔜 Bientôt disponible : À noter, pour le moment, le règlement effectif de la facture nécessitera de vous rendre sur votre plateforme agréée ou votre outil de paiement habituel.
📱 4. Vos factures toujours à portée de main
L'intégration du Cockpit Factures a été pensée pour s'intégrer parfaitement à votre écosystème :
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Stockage automatique : Toutes les factures présentes dans ce Cockpit sont automatiquement classées et sauvegardées dans la GED (Gestion Électronique de Documents) de votre portail, dans les répertoires appropriés, selon la date d'émission des factures. Vous les retrouverez donc aussi dans votre module "Documents" classique.
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100% Mobile : Vous êtes souvent en déplacement ? Le Cockpit Factures est entièrement fonctionnel sur votre application mobile. Consultez, vérifiez et validez le statut de vos factures depuis votre smartphone, où que vous soyez !
Une question ou besoin d'accompagnement ?
Si vous avez des questions sur l'utilisation du Cockpit Factures ou sur la gestion de vos statuts, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'administrateur de votre portail ou à contacter l'équipe support !