🚀 Comment accéder au module Clients ?
Vous disposez de deux chemins pour accéder à la gestion de vos dossiers :
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Depuis la page d'accueil : Rendez-vous dans la section Outils collaboratifs et cliquez sur le module Clients.
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Via la barre de navigation : Utilisez le raccourci dédié directement dans le bandeau supérieur pour y accéder à tout moment.
🔍 Naviguer dans votre liste de clients
L'interface se présente sous forme d'un tableau regroupant les informations clés (Nom commercial, SIRET, Code client, etc.).
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Ouvrir un dossier : Cliquez simplement n'importe où sur la ligne d'un client pour accéder à sa fiche détaillée.
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Trier vos données : Chaque colonne est triable. Cliquez sur l'en-tête de la colonne (ex: Nom commercial) pour modifier l'ordre d'affichage (croissant ou décroissant).
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Pagination : En bas à droite du tableau, vous pouvez :
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Définir le nombre de dossiers affichés par page (5, 10, 25, Tous).
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Naviguer entre les pages via les flèches de direction.
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🛠️ Utiliser le bandeau d'actions
Le bandeau situé au-dessus du tableau vous permet de manipuler votre vue et d'agir sur vos dossiers :
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Barre de recherche : Recherchez instantanément un client par son Nom commercial, sa Raison sociale, son Code client ou son SIRET.
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Filtre d'activation (icône entonnoir) : Par défaut, seuls les clients actifs sont affichés. Activez ce filtre pour inclure les dossiers désactivés dans votre liste.
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Vue détaillée (icône loupe +) : Permet de basculer sur une vue plus complète des informations clients.
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Export (icône téléchargement) : Téléchargez la liste de vos clients au format Excel/CSV. L'export respecte les filtres et configurations que vous avez appliqués à l'écran.
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Ajouter un client : Cliquez sur le bouton vert "+ Ajouter un client" pour créer une nouvelle fiche.
💡 Astuce : Consultez l'article Créer une entreprise / dossier client pour en savoir plus !
♻️ Gestion des dossiers désactivés
Lorsqu'un client est désactivé, il apparaît de manière distinctive : le texte est affiché en rouge et barré.
Si vous avez activé l'affichage des dossiers désactivés, une colonne supplémentaire apparaît à gauche de la ligne avec deux options :
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Restaurer (Flèche jaune) : Réactive le dossier client et le réintègre dans votre liste active.
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Supprimer définitivement (Corbeille rouge) : Supprime totalement le dossier de la plateforme. Attention, cette action est irréversible.
💡 Astuce : Utilisez l'export régulièrement pour garder une trace de votre base client à une date T, notamment avant de procéder à des suppressions définitives.