Étape 1 : Usage général de la GED côté cabinet

La première étape va vous permettre de prendre en main les fonctionnalités de base de la plateforme. De la création d'un dossier client, à la signature électronique, en passant par le dépôt de documents, ces étapes représentent les fondements de votre utilisation de Welyb.

1. Création d’un dossier client
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2. Déposer des documents classiques
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3. Déposer, ouvrir et modifier ses documents Microsoft Office sur Welyb
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4. Tester les collecteurs (marchands et mail) en déposant des documents
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5. Activation et utilisation de l’app mobile
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6. Création, affectation (collaborateurs et clients)
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7. Signer un document électroniquement
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8. Créer un thème et l'affecter à un répertoire
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